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Obbligazioni internazionali: Kolumbien, 5% 15jun2045, USD (BGLT30150645, US195325CU73, 195325CU7)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoColombia**/**/**** (**/**/****)4.500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioKolumbien
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds of the sale of the bonds will be approximately U.S. $1,481,220,000, after deduction of the underwriting discounts and of certain expenses payable by Colombia (which are estimated to be U.S. $300,000). Colombia will use the proceeds of the sale of the bonds for general budgetary purposes of fiscal year 2015. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, Colombia will use the net proceeds from the sale of the securities for general budgetary purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione4.500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta4.500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*%
Tasso del coupon attuale5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (22/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds Sovereign LatAm, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign LatAm

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Zurich Cantonal Bank20/09/2019***,* / ***,**
(*,** / *,*)
BCP Securities20/09/2019***,** / ***,**
(* / *,**)
Baader Bank20/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners20/09/2019**,* / -
(*,** / -)
Anonymous participant 2019/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 3219/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *)
Anonymous participant 3119/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2418/09/2019***,***
(*,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/20/2019 19:48***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/20/2019 19:29***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
DUSSELDORF SE09/20/2019 18:57***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
MUNICH SE09/20/2019 19:41***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.09/20/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoBGLT30150645
ISIN / ISIN RegSUS195325CU73
CUSIP / CUSIP RegS195325CU7
Common Code / Common Code RegS117672018
CFI / CFI RegSDBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG007ZB1134
WKN / WKN RegSA1ZVDU
SEDOLBVHFBK1
TickerCOLOM 5 06/15/45

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,***%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Duration al collocamento, anni**,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: JP Morgan, Morgan Stanley
Arranger Legal Adviser (International law): Sullivan & Cromwell
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Brigard & Urrutia
Issuer Legal Adviser (International law): Arnold & Porter
Depository: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Operatori del collocamentoMaggiori informazioni
1**/**/*****.*****,**
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC, Itau Unibanco Holdings
Order book closed at $****m from *** accounts.
2**/**/*****.*****,**
Bookrunner: Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley
Paying agent: BNY Mellon
Trustee: BNY Mellon
Issuer Legal Adviser (International law): Arnold & Porter
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Brigard & Urrutia
Arranger Legal Adviser (International law): Sullivan & Cromwell
3**/**/*********,**
Bookrunner: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******.***,**
2**/**/******/**/******.***
3**/**/******/**/******.***
4**/**/******/**/******.***
5**/**/******/**/******.***
6**/**/******/**/******.***
7**/**/******/**/******.***
8**/**/******/**/******.***
9**/**/******/**/******.***
10**/**/******/**/******.***
11**/**/******/**/******.***
12**/**/******/**/******.***
13**/**/******/**/******.***
14**/**/******/**/******.***
15**/**/******/**/******.***
16**/**/******/**/******.***
17**/**/******/**/******.***
18**/**/******/**/******.***
19**/**/******/**/******.***
20**/**/******/**/******.***
21**/**/******/**/******.***
22**/**/******/**/******.***
23**/**/******/**/******.***
24**/**/******/**/******.***
25**/**/******/**/******.***
26**/**/******/**/******.***
27**/**/******/**/******.***
28**/**/******/**/******.***
29**/**/******/**/******.***
30**/**/******/**/******.***
31**/**/******/**/******.***
32**/**/******/**/******.***
33**/**/******/**/******.***
34**/**/******/**/******.***
35**/**/******/**/******.***
36**/**/******/**/******.***
37**/**/******/**/******.***
38**/**/******/**/******.***
39**/**/******/**/******.***
40**/**/******/**/******.***
41**/**/******/**/******.***
42**/**/******/**/******.***
43**/**/******/**/******.***
44**/**/******/**/******.***
45**/**/******/**/******.***
46**/**/******/**/******.***
47**/**/******/**/******.***
48**/**/******/**/******.***
49**/**/******/**/******.***
50**/**/******/**/******.***
51**/**/******/**/******.***
52**/**/******/**/******.***
53**/**/******/**/******.***
54**/**/******/**/******.***
55**/**/******/**/******.***
56**/**/******/**/******.***
57**/**/******/**/******.***
58**/**/******/**/******.***
59**/**/******/**/******.***
60**/**/******/**/******.***
61**/**/******/**/******.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Kolumbien, 5% 15jun2045, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency23/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/12/2017
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Ratings dell' emittente

Kolumbien

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)07/06/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)07/06/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency23/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency23/05/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/12/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/12/2017
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minimizzaespandi
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