Obbligazioni internazionali: Odebrecht, 7.50% perp., USD
(USG6710EAF72, G6710EAF7)

StatusCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
in corsoBrasileUndated (**/**/****)750.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

BorrowerOdebrecht
SPV / IssuerOdebrecht Finance
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Nominale, multiplo intero1.000 USD
Nominal of international bonds1.000 USD
Minimum settlement amount100.000 USD
Importo principale sul mercato100.000 USD
Importo750.000.000 USD
Outstanding face value amount750.000.000 USD
Date of end placing**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Current coupon rate7,5%
Day count fraction***
ACI*** (19/09/2017)
Frequenza della cedola4 frequenza annua
Data di inizio della maturazione degli interessi**/**/****
ListingLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

Cbonds Valuationi

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Bond Quotes by Market Participants

Market participantDate and timeBid/ask price
(Yield)
Di Matteo Mondino18/09/2017**,**** / **,****
(*.***,** / *.***,**)
BCP Securities18/09/2017**,**** / **,****
(*.***,** / *.***,**)
Zuma Advisors18/09/2017**,**** / **,****
(*.***,** / *.***,**)
×

Contact Info

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetuo
Convertible
Structured product
Restructuring
Cartolarizzazione
MBS
Covered
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-market issues

Codes

ISIN RegSUSG6710EAF72
ISIN 144AUS675758AF30
CUSIP RegSG6710EAF7
Common Code RegS054172443
Common Code 144A054172354
CUSIP 144A675758AF3
CFI RegSDTFGQR
FIGIBBG0015VXZK7
WKNA1A01W
WKN codice 144AA1A1CR
SEDOLB6XG1K3
FIGI 144ABBG0015NZHL2
TickerODBR 7.5 PERP REGS

Primary placement

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo dell' emissione***% (*,*%)
Domanda*.***.***.***

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Credit Suisse, Itau Unibanco Holdings, HSBC

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniWeighted average priceRendimento medio ponderato, %Operatori del collocamentoUlteriori informazioni
1**/**/***********,*
Bookrunner: HSBC
Order book: $***m, Issuer's ratings: -/-/BBB-

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCoupon, %Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Show previous
1**/**/*****,**.***
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.***
4**/**/*****,**.***
5**/**/*****,**.***
6**/**/*****,**.***
7**/**/*****,**.***
8**/**/*****,**.***
9**/**/*****,**.***
10**/**/*****,**.***
11**/**/*****,**.***
12**/**/*****,**.***
13**/**/*****,**.***
14**/**/*****,**.***
15**/**/*****,**.***
16**/**/*****,**.***
17**/**/*****,**.***
18**/**/*****,**.***
19**/**/*****,**.***
20**/**/*****,**.***
21**/**/*****,**.***
22**/**/*****,**.***
23**/**/*****,**.***
24**/**/*****,**.***
25**/**/*****,**.***
26**/**/*****,**.***
27**/**/*****,**.***
28**/**/*****,**.***
29**/**/*****,**.***
30**/**/*****,**.***
31**/**/*****,**.***
32**/**/*****,**.***
33**/**/*****,**.***
34**/**/*****,**.***
35**/**/*****,**.***
36**/**/*****,**.***
37**/**/*****,**.***
38**/**/*****,**.***
39**/**/*****,**.***
40**/**/*****,**.***
41**/**/*****,**.***
Show following
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoStatus
Show previous
**/**/****call***Not settled
**/**/****call***Not settled
**/**/****call***Not settled
**/**/****call***Not settled
**/**/****call***
**/**/****call***
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Ratings dell' emissione

Odebrecht, 7.50% perp., USD

Agenzia di ratingRating / ForecastScaleData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/05/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/04/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/04/2017
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Ratings dell' emittente

Odebrecht

Agenzia di ratingRating / ForecastScaleData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency28/05/2015
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/04/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT18/04/2017
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issues: local and international bonds
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