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Obbligazioni internazionali: Banco Cruzeiro do Sul, 8.875% 22sep2020, USD (USP09133BF89, P09133BF8)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoDefault presenteBrasile**/**/****400.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioBanco Cruzeiro do Sul
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
We expect to receive net proceeds from the sale of the notes of approximately US$389.7 million, after payment of fees, payable by us within the scope of this offering. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the notes to increase our capital base for credit portfolio growth and for general corporate purposes. We expect to initially qualify all of the notes as Tier 2 capital subject to the Central Bank’s approval. See “Use of Proceeds.” Reports Within 60 days after the end of each first and third fiscal quarter and 90 days after the end of each fiscal semester and fiscal year of the issuer, the issuer shall provide to the trustee for the benefit of the noteholders copies of unaudited (with respect to the first and third fiscal quarters) or audited (with respect to a fiscal semester or a fiscal year) consolidated financial statements in English, accompanied by an opinion from an independent auditor with respect to the semi-annual and annual audited financial statements, which shall be based upon an examination made in accordance with Brazilian GAAP or IFRS, as applicable, and 157 accompanied by a limited review from an independent auditor with respect to the first fiscal quarter and third fiscal quarter unaudited financial statements prepared in accordance with Brazilian GAAP or IFRS; as applicable, provided that (i) all such financial statements and reports may be provided in the forms included in this offering memorandum or such other form as is then required in Brazil for financial institutions such as us, (ii) in respect of each first and third quarter, we may provide audited statements and an opinion of independent auditors if we are then preparing audited quarterly financial statements, and (iii) any such financial statements will be deemed to have been delivered on the date on which the issuer has posted such financial statements on its website at www.bcsul.br (it being understood that the issuer shall promptly provide copies to the trustee and provide such other information as the
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto100.000 USD
Importo principale sul mercato100.000 USD
Importo dell' emissione400.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta400.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale8,875%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 816/09/2019*,****
(*.***,**)
Anonymous participant 2013/09/2019*,**
(**.***,*)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP09133BF89
ISIN 144AUS059493AB23
CUSIP / CUSIP RegSP09133BF8
Common Code / Common Code RegS054365179
Common Code 144A054365128
CUSIP 144A059493AB2
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00163ZLN4
WKN / WKN RegSA1A1EU
WKN 144AA1A1G8
SEDOLB4KHWZ7
FIGI 144ABBG0015XQN64
TickerCZRSBZ 8.875 09/22/20 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BCP Securities, Barclays, UBS

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***,*
2**/**/*****,****.***,*
3**/**/*****,****.***,*
4**/**/*****,****.***,*
5**/**/*****,****.***,*
6**/**/*****,****.***,*
7**/**/*****,****.***,*
8**/**/*****,****.***,*
9**/**/*****,****.***,*
10**/**/*****,****.***,*
11**/**/*****,****.***,*
12**/**/*****,****.***,*
13**/**/*****,****.***,*
14**/**/*****,****.***,*
15**/**/*****,****.***,*
16**/**/*****,****.***,*
17**/**/*****,****.***,*
18**/**/*****,****.***,*
19**/**/*****,****.***,*
20**/**/*****,****.***,****.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoaccordo**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
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Ratings dell' emissione

Banco Cruzeiro do Sul, 8.875% 22sep2020, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/09/2012
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Ratings dell' emittente

Banco Cruzeiro do Sul

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency21/09/2012
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency21/09/2012
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2012
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2012
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