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Obbligazioni internazionali: Sappi, 3.375% 1apr2022, EUR (XS1117298676)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
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Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteSouth Africa**/**/****450.000.000 EUR***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioSappi
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto100.000 EUR
Importo principale sul mercato100.000 EUR
Importo dell' emissione450.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Data di rimborso anticipato10/04/2019
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale3,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1117298676
ISIN 144AXS1117297439
Common Code / Common Code RegS111729867
Common Code 144A111729743
CFI / CFI RegSDYVXXR
CFI 144ADYFXXR
FIGI / FIGI RegSBBG0088H7X51
WKN / WKN RegSA1ZYR8
WKN 144AA1ZYWD
FIGI 144ABBG008979052
TickerSAPSJ 3.375 04/01/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Erste Group, KBC Bank Deutschland AG, RBS, Standard Chartered Bank, Credit Agricole CIB, JP Morgan, UniCredit
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***,*
2**/**/*****,****.***,*
3**/**/*****,****.***,*
4**/**/*****,****.***,*
5**/**/*****,****.***,*
6**/**/*****,****.***,*
7**/**/*****,****.***,*
8**/**/*****,****.***,*
9**/**/*****,****.***,*
10**/**/*****,****.***,*
11**/**/*****,****.***,*
12**/**/*****,****.***,*
13**/**/*****,****.***,*
14**/**/*****,****.***,****.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****call***,**
**/**/****call***,**
**/**/****call***,*****
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Sappi, 3.375% 1apr2022, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency18/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/01/2017
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Ratings dell' emittente

Sappi

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency25/01/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency25/01/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/01/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/01/2017
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