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Obbligazioni internazionali: PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD (USP7807HAM71, P7807HAM7)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoDefault presenteVenezuela**/**/****3.000.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioPDVSA
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds of this offering, after deducting the estimated discounts, commissions and offering expenses payable by us, were approximately U.S. $2,994,533,685.91. We will use the net proceeds from the sale of the Notes, after deducting fees and commissions from the offering, for general corporate purposes including financing of capital expenditures and social development expenses.
Multiplo intero100 USD
Nominale (euroobbligazioni)100 USD
Minimo commerciale lotto100 USD
Importo principale sul mercato100 USD
Importo dell' emissione3.000.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta3.000.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola**.**%
Tasso del coupon attuale12,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 617/09/2019**,*** / **,***
(*.***,** / *.***,**)
Anonymous participant 1216/09/2019**,**
(***,**)
Anonymous participant 2013/09/2019**,**
(*.***,**)
UCAP Asset Management12/09/2019**,*** / **,***
(*.***,** / *.***,**)
Anonymous participant 3212/09/2019**,* / **,**
(*.***,* / *.***,**)
Morgan Capital Advisors12/09/2019**,* / **,*
(*.***,** / *.***,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP7807HAM71
ISIN 144AUS716558AC52
CUSIP / CUSIP RegSP7807HAM7
Common Code / Common Code RegS059352415
Common Code 144A059352261
CUSIP 144A716558AC5
CFI / CFI RegSDBFGFR
CFI 144ADBFGFR
FIGI / FIGI RegSBBG001J4CF10
WKN / WKN RegSA1GMW8
WKN 144AA1GMRZ
SEDOL1680276
FIGI 144ABBG001HZXS30
TickerPDVSA 12.75 02/17/22 REGS

Collocamento

Portafoglio ordini**/**/**** - **/**/****
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (**,**%)
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Credit Suisse
Trustee: Wilmington Trust Company
Issuer Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDPool factorRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******,***,***
2**/**/******,***,***
3**/**/******,***,***
4**/**/******,***,***
5**/**/******,***,***
6**/**/******,***,***
7**/**/******,***,***
8**/**/******,***,***
9**/**/******,***,***
10**/**/******,***,***
11**/**/******,***,***
12**/**/******,***,***
13**/**/******,***,***
14**/**/******,***,***
15**/**/******,***,***
16**/**/******,***,***
17**/**/******,***,***
18**/**/******,***,***,******,**
19**/**/******,***,***,****
20**/**/******,***,***,******,**
21**/**/******,***,***,****
22**/**/******,***,*****,**
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoaccordo**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********

Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

PDVSA, 12.750% 17feb2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/06/2019
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Ratings dell' emittente

PDVSA

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)28/06/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency19/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/06/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/06/2019
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minimizzaespandi
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