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Obbligazioni internazionali: AES Gener, 5% 14jul2025, USD (USP0607LAB91, P0607LAB9)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoChile**/**/**** (**/**/****)172.363.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioAES Gener
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione425.000.000 USD
Importo sul mercato172.363.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta172.363.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*%
Tasso del coupon attuale5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/06/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Columbus Zuma Investment Banking21/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2020/06/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2920/06/2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank19/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSP0607LAB91
ISIN 144AUS00105DAE58
CUSIP / CUSIP RegSP0607LAB9
CUSIP 144A00105DAE5
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG009L29HW0
WKN / WKN RegSA1Z37W
WKN 144AA1Z37X
SEDOLBYMXYS0
FIGI 144ABBG009K19NQ7
TickerAESGEN 5 07/14/25 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia (London Branch), SMBC
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Claro & Cia
Issuer Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (International law): Davis Polk
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Morales & Besa

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******.***
2**/**/******.***
3**/**/******.***
4**/**/******.***
5**/**/******.***
6**/**/******.***
7**/**/******.***
8**/**/******.***
9**/**/******.***
10**/**/******.***
11**/**/******.***
12**/**/******.***
13**/**/******.***
14**/**/******.***
15**/**/******.***
16**/**/******.***
17**/**/******.***
18**/**/******.***
19**/**/******.***
20**/**/******.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase**,*****,**
**/**/****call***,**
**/**/****debt repurchase**,*
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

AES Gener, 5% 14jul2025, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/05/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT02/07/2015
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Ratings dell' emittente

AES Gener

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)20/12/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/05/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT18/02/2011
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT18/02/2011
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