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Obbligazioni internazionali: CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD (USU17185AE65, U17185AE6)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUSA**/**/****646.613.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioCITGO Petroleum
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
We expect the net proceeds we receive from the offering of the notes to be approximately $635 million, after deducting the initial purchasers’ discounts and estimated offering expenses payable by us. The company intends to use the net proceeds we receive from this offering, together with the proceeds we receive from borrowings under the term loan facility that is part of the New Senior Credit Facility and cash on hand, to (i) repay all amounts outstanding under our Existing Senior Credit Facility, (ii) purchase in the Tender Offer and/or redeem any and all of our outstanding Existing Senior Secured Notes and (iii) pay a $300 million dividend to our shareholder.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto1.000 USD
Importo principale sul mercato1.000 USD
Importo dell' emissione646.613.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta646.613.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale6,25%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (31/05/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2029/05/2020**,****
(*,**)
Cambridge Financial Information Services29/05/2020**,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1228/05/2020**,****
(*,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FINRA TRACE05/29/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSU17185AE65
ISIN 144AUS17302XAJ54
CUSIP / CUSIP RegSU17185AE6
CUSIP 144A17302XAJ5
CFI / CFI RegSDBFSGR
CFI 144ADBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG006W7SY46
WKN / WKN RegSA1ZMP6
WKN 144AA1ZMNS
FIGI 144ABBG006SBHY35
TickerCITPET 6.25 08/15/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****,**
2**/**/*****,****,**
3**/**/*****,****,**
4**/**/*****,****,**
5**/**/*****,****,**
6**/**/*****,****,**
7**/**/*****,****,**
8**/**/*****,****,**
9**/**/*****,****,**
10**/**/*****,****,**
11**/**/*****,****,**
12**/**/*****,****,**
13**/**/*****,****,**
14**/**/*****,****,**
15**/**/*****,****,**
16**/**/*****,****,***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

CITGO Petroleum, 6.25% 15aug2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)13/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency15/03/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT07/12/2017
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Ratings dell' emittente

CITGO Petroleum

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)13/04/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency15/03/2018
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Rendicontazione delle società del gruppo

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