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Obbligazioni internazionali: YPF, 8.5% 23mar2021, USD (YCAFO, USP989MJBG51, P989MJBG5)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoArgentina**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioYPF
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
We will use the proceeds from the sale of the Notes, which will be U.S.$995,000,000 net of commissions payable to the initial purchaser and the Argentine Paying Agent, in compliance with the requirements established in Article 36 of the Negotiable Obligations Law and other applicable law, for: (i) investments in fixed assets located Argentina. Fixed assets include (without limitation) investments in land and buildings, mining property, wells and related equipment, distillery equipment and petrochemical plants, transportation equipment, materials and equipment in storage, exploratory drilling, fixtures and installations, and commercialization equipment; or (ii) working capital in Argentina. Working capital includes (without limitation) all uses that affect our assets and short-term liabilities, including purchasing inventory, payments to suppliers for our operations and activities, and compensation to employees. We will use the net proceeds from the issuance of notes under this program for any one or more of the following purposes, all in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement: working capital and investments in tangible assets located in Argentina; since October 25, 2012 to refinance our outstanding debt; or capital contributions to controlled or affiliated companies, provided that such companies use the contributions in Argentina and for the purposes set forth above.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto1.000 USD
Importo principale sul mercato1.000 USD
Importo dell' emissione1.000.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.000.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale8,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (10/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMAE, YCAFO
ElencoLuxembourg S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Corporate LatAm

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Freedom Finance (Cyprus)10/12/2019 19:48**,** / **,***
(**,** / **,**)
Interactive Data (ICE Data Services)09/12/2019**,*** / **,***
(**,** / **,**)
UCAP Asset Management09/12/2019**,**** / **,**
(**,** / **,**)
Columbus Zuma Investment Banking09/12/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Anonymous participant 2006/12/2019**,**
(**,**)
Anonymous participant 1206/12/2019**,**
(**,**)
Zurich Cantonal Bank06/12/2019**,* / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3204/12/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.12/10/2019 20:07**,*** / **,** (**,** / **,**)**,**** (**,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/10/2019 19:36**,* / **,* (**,** / **,**)**,* (**,**)
MUNICH SE12/10/2019 20:12**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
FRANKFURT S.E.12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE12/10/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MAE (TRADES WITHOUT CC, T+2, ARS)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) is an over-the-counter market in Argentina. It is based in Buenos Aires and was founded in 1988.
12/09/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MAE (TRADES WITHOUT CC, T+2, USD)
i
Mercado Abierto Electronico (MAE) is an over-the-counter market in Argentina. It is based in Buenos Aires and was founded in 1988.
12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoYCAFO
ISIN / ISIN RegSUSP989MJBG51
ISIN 144AUS984245AM20
CUSIP / CUSIP RegSP989MJBG5
CUSIP 144A984245AM2
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00CGXWQ91
WKN / WKN RegSA18ZHK
WKN 144AA18ZHL
SEDOLBD3J3N8
FIGI 144ABBG00CGSLSQ1
TickerYPFDAR 8.5 03/23/21 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Credit Suisse, HSBC, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (International law): Chadbourne & Parke
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Estudio O’Farrell
Arranger Legal Adviser (International law): Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Tanoira Cassagne
agente di pagamento: U.S. Bank NA
Trustee: U.S. Bank NA
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, Federal Reserve System

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,***,*
2**/**/*****,***,*
3**/**/*****,***,*
4**/**/*****,***,*
5**/**/*****,***,*
6**/**/*****,***,*
7**/**/*****,***,*
8**/**/*****,***,*
9**/**/*****,***,*
10**/**/*****,***,**.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

YPF, 8.5% 23mar2021, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency03/09/2019
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Ratings dell' emittente

YPF

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/09/2019
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***LT foreign currency rating11/01/2017
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***LT local currency rating11/01/2017
Fix Scr - affiliate of Fitch***/***LT national scale rating (Argentina)01/02/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency03/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency03/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/08/2019
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.56 M eng
3.32 M eng
3.35 M eng
2018
0.33 M eng
0.33 M eng
3.34 M eng
0.64 M eng
2017
0.94 M eng
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