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Obbligazioni internazionali: Grupo de Inversiones Suramericana, 5.5% 29apr2026, USD (USG42036AB25, G42036AB2)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoColombia**/**/**** (**/**/****)550.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioGrupo de Inversiones Suramericana
SPV / EmittenteGruposura Finance
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds from the sale of the notes (after deduction of commissions payable to the initial purchasers) were approximately U.S.$ 541,288,000.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione550.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta550.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale5,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate LatAm

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Columbus Zuma Investment Banking18/09/2019 03:05***,** / ***,*
(*,** / *,**)
BCP Securities17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2016/09/2019***,*
(*,*)
Anonymous participant 1216/09/2019***,**
(*,**)
UCAP Asset Management12/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 3212/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
LUXEMBOURG S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSG42036AB25
ISIN 144AUS40052XAB64
CUSIP / CUSIP RegSG42036AB2
CUSIP 144A40052XAB6
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG00CSP1PC7
WKN / WKN RegSA180W8
WKN 144AA180W9
SEDOLBYZ7MS5
FIGI 144ABBG00CSN7RJ5
TickerGRUPOS 5.5 04/29/26 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan
Issuer Legal Adviser (Listing law): Maples & Calder
Issuer Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (International law): Simpson Thacher & Bartlett
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Gomez-Pinzon Zuleta
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Posse Herrera Ruiz

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,**.***
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.***
4**/**/*****,**.***
5**/**/*****,**.***
6**/**/*****,**.***
7**/**/*****,**.***
8**/**/*****,**.***
9**/**/*****,**.***
10**/**/*****,**.***
11**/**/*****,**.***
12**/**/*****,**.***
13**/**/*****,**.***
14**/**/*****,**.***
15**/**/*****,**.***
16**/**/*****,**.***
17**/**/*****,**.***
18**/**/*****,**.***
19**/**/*****,**.***
20**/**/*****,**.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call**/**/****
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Grupo de Inversiones Suramericana, 5.5% 29apr2026, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/12/2017
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Ratings dell' emittente

Grupo de Inversiones Suramericana

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)12/02/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT11/12/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT11/12/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.13 M eng
4.91 M eng
2018
2.7 M eng
1.46 M eng
2.51 M eng
3.99 M eng
2017
5.12 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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