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Obbligazioni internazionali: Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD (XS1405775377, L3438GAB3, EVR-22)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioEvraz plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds to Evraz from the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$499,915,000. Evraz intends to use these net proceeds to refinance its indebtedness, including to finance the purchase of the: (i) U.S.$600,000,000 7.40% Notes due 24 April 2017 (ISIN: XS0652913558; Common Code: 065291355), (ii) U.S.$700,000,000 9.50% Notes due 24 April 2018 (ISIN: XS0359381331; Common Code: 035938133), (iii) U.S.$850,000,000 6.75% Notes due 27 April 2018 (ISIN: XS0618905219; Common Code: 061890521), in each case issued by the Issuer and (iv) U.S.$400,000,000 7.75% Loan Participation Notes due 27 April 2017 (ISIN: XS0772835285; Common Code: 077283528) issued by Raspadskaya Securities Limited tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer that will be settled on or about 17 June 2016.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale6,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS1405775377 (Third level)
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds NIG Corporate EM

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
VTB Capital18/09/2019 19:20***,** / ***,*
(*,** / *,**)
VEB18/09/2019 19:20***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets18/09/2019 11:23***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *)
Anonymous participant 2017/09/2019***,**
(*,**)
Sberbank CIB17/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank17/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1216/09/2019***,**
(*,**)
ATON16/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/18/2019 19:40***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSMA MIRP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE T+09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1405775377
CUSIP / CUSIP RegSL3438GAB3
Common Code / Common Code RegS140577537
CFI / CFI RegSDBFNBR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeEVR-22
FIGI / FIGI RegSBBG00D0VVHV6
WKN / WKN RegSA1825M
SEDOLBYVFMF0
TickerEVRAZ 6.75 01/31/22

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Gazprombank, Societe Generale, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Latham & Watkins
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Evraz plc, 6.75% 31jan2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/03/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/02/2019
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Ratings dell' emittente

Evraz plc

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies19/11/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)14/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT28/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT28/02/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., USD) *** *** *** ***
20Total equity (mln., USD) *** *** *** ***
23Revenue (mln., USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., USD) *** *** *** ***
35Net debt (mln., USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr.
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.52 M nat
2018
1.25 M eng
1.25 M eng
2017
0.99 M eng
1.16 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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