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Obbligazioni internazionali: Russia, 7.50% 31mar2030, USD (SK-0-CM-128, XS0114288789, X74344DM5, RUS-30)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****3.327.921.562,88 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioRussia
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1 USD
Nominale (euroobbligazioni)1 USD
Minimo commerciale lotto1 USD
Importo principale sul mercato0,375 USD
Importo dell' emissione21.218.176.656 USD
Importo sul mercato8.874.457.501 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta3.327.921.562,875 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Scambiata inRussia, 4.25% 23jun2027, USD, Russia, 5.25% 23jun2047, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale7,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/08/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Inizio della negoziazione**/**/****
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0114288789 (First level, 21/12/2004)
ElencoLuxembourg S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Baader Bank23/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Sberbank CIB23/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank23/08/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
VTB Capital23/08/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
VEB23/08/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN23/08/2019***,*** / ***,*
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited23/08/2019***,** / ***,**
(* / *,**)
Adamant Capital Partners23/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Centras Securities23/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2022/08/2019***,**
(*,**)
Zurich Cantonal Bank22/08/2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2421/08/2019***,***
(*,**)
Sovcombank21/08/2019***,*** / ***,*
(*,* / *,*)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MOSCOW EXCHANGE08/23/2019 20:01*/* (* / *)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.08/23/2019 20:39***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/23/2019 18:07***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
DUSSELDORF SE08/23/2019 19:08***,** / ***,* (*,** / *,**)***,** (*,**)
MUNICH SE08/23/2019 18:45***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE T+08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
HI- MTF08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSMA MIRP08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*,**
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)* / - / *
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)* / - / *
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoSK-0-CM-128
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSXS0114288789
ISIN 144AUS78307ACZ49
CUSIP / CUSIP RegSX74344DM5
Common Code / Common Code RegS011428878
Common Code 144A011528406
CUSIP 144A78307ACZ4
CFI / CFI RegSDBFUAR
CFI 144ADBFUFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeRUS-30
DCC / DCC RegSRF0000008264
DCC 144ARF0000008265
FIGI / FIGI RegSBBG000056Z49
WKN / WKN RegS109370
WKN 144A557628
SEDOLB2PHWH0
FIGI 144ABBG00000L8W2
TickerRUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale**.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni**,**

Operatori del collocamento

partecipante al collocamento: JP Morgan, Citigroup

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Maggiori informazioni
1**/**/*****.***,****Russian Federation’s FTO Debt restructuring
2**/**/*******,****Bonds were issued in connection with the IBEC/IIB restructuring (***.***.***) and FTO Debt restructuring (***.***.***)
3**/**/*******,****Soviet-era commercial debt converted
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDPool factorRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***,******
2**/**/******/**/*****,**,*****
3**/**/******/**/******,****
4**/**/******/**/******,****
5**/**/******/**/******,****
6**/**/******/**/******,****
7**/**/******/**/******,****
8**/**/******/**/******,****
9**/**/******/**/******,****
10**/**/******/**/******,****
11**/**/******/**/******,****
12**/**/******/**/******,****
13**/**/******/**/******,****
14**/**/******/**/******,****,****,***
15**/**/******/**/*****,**,********,***,***
16**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
17**/**/******/**/*****,**,********,***,***
18**/**/******/**/*****,**,******,***,**
19**/**/******/**/*****,**,****,***,**
20**/**/******/**/*****,**,******,***,**
21**/**/******/**/*****,**,*****,****,***
22**/**/******/**/*****,**,********,****,**
23**/**/******/**/*****,**,********,****,**
24**/**/******/**/*****,**,********,****,**
25**/**/******/**/*****,**,********,****,**
26**/**/******/**/*****,**,********,****,**
27**/**/******/**/*****,**,********,****,**
28**/**/******/**/*****,**,********,****,**
29**/**/******/**/*****,**,********,****,**
30**/**/******/**/*****,**,********,****,**
31**/**/******/**/*****,**,********,****,**
32**/**/******/**/*****,**,********,****,**
33**/**/******/**/*****,**,********,****,**
34**/**/******/**/*****,**,********,****,**
35**/**/******/**/*****,**,********,****,**
36**/**/******/**/*****,**,********,****,**
37**/**/******/**/*****,**,********,****,**
38**/**/******/**/*****,**,********,****,**
39**/**/******/**/*****,**,********,****,**
40**/**/******/**/*****,**,********,****,**
41**/**/******/**/*****,**,********,****,**
42**/**/******/**/*****,**,********,****,**
43**/**/******/**/*****,**,********,****,**
44**/**/******/**/*****,**,********,****,**
45**/**/******/**/*****,**,********,****,**
46**/**/******/**/*****,**,********,****,**
47**/**/******/**/*****,**,********,****,**
48**/**/******/**/*****,**,********,****,**
49**/**/******/**/*****,**,********,****,**
50**/**/******/**/*****,**,********,***,***
51**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
52**/**/******/**/*****,**,********,***,***
53**/**/******/**/*****,**,*****,****,***
54**/**/******/**/*****,**,********,***,***
55**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
56**/**/******/**/*****,**,********,***,***
57**/**/******/**/*****,**,******,****,***
58**/**/******/**/*****,**,********,***,***
59**/**/******/**/*****,**,*******,****,***
60**/**/******/**/*****,**,*********,***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,**.***,**Exchange for tap issues of RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13 September 2017 - Commencement of the Offers. 19 September 2017 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On or about 20 September 2017 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 25 September 2017 - Settlement of tap issues.
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,**.***,**Exchange for RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 and RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22 and/ or new international issues of Russian Federation. Max price - $0.539 per bond. 07 March 2018 - Commencement of the Offers. 15 March 2018 at 16.00 hours, London time - Expiration Deadline. On 16 March 2018 - Announcement of Purchase Price(s), Acceptance and Results. 21 March 2018.
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Russia, 7.50% 31mar2030, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Ratings dell' emittente

Russia

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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