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Obbligazioni internazionali: Polyus, 4.699% 28mar2022, USD (XS1405766384, G7179UAB2, PGIL-22)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****482.806.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioPolyus
SPV / EmittentePolyus Finance
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Importo sul mercato482.806.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta482.806.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,699%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLondon S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds NIG Corporate EM

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
VTB Capital18/09/2019 19:20***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners18/09/2019 12:28***,* / ***,***
(*,* / *,**)
BCS Global markets18/09/2019 11:23***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Sberbank CIB17/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank17/09/2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Anonymous participant 2016/09/2019***,**
(*,**)
MIA16/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1405766384
ISIN 144AUS73180YAB02
CUSIP / CUSIP RegSG7179UAB2
Common Code / Common Code RegS140576638
Common Code 144A098266640
CUSIP 144A73180YAB0
CFI / CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFGGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialePGIL-22
FIGI / FIGI RegSBBG00DZQGJP9
WKN / WKN RegSA1879P
WKN 144AA188FA
SEDOLBZBX2V7
FIGI 144ABBG00DZQFLM8
TickerPGILLN 4.699 03/28/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione ( - )
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Domanda*.***.***.***
Numero di offerte***
Collocazione geograficaRussia - **%, Europe - **%, Switzerland - **%, USA - **%, United Kingdom - *%, Asia and Middle East - *%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Gazprombank, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital
Issuer Legal Adviser (International law): Debevoise & Plimpton
Issuer Legal Adviser (Listing law): Mourant Ozannes
Arranger Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Debevoise & Plimpton
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Clifford Chance

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***,**
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase****,**Dutch Auction
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Polyus, 4.699% 28mar2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/11/2018
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Ratings dell' emittente

Polyus

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies10/10/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)20/12/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/11/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/11/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.94 M nat
1.6 M eng
1.66 M nat
2018
2.28 M nat
2.28 M eng
1.42 M nat
2.17 M eng
1.06 M nat
2.55 M eng
1.6 M nat
0.37 M eng
2017
0.72 M nat
2.06 M eng
2.31 M nat
2.31 M eng
2.23 M nat
2.23 M eng
2.59 M nat
2.59 M eng
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.24 M nat
0.31 M nat
2018
0.33 M nat
4.26 M nat
3.36 M nat
7.21 M nat
2017
1.68 M nat
0.71 M nat
4.45 M nat
1.72 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
4.14 M nat
2016
0.47 M nat
0.83 M eng
2015
0.6 M nat
2014
5.09 M nat
5.09 M eng
2013
0.48 M nat
6.05 M eng
2012
0.63 M nat
2011
0.54 M nat
6.25 M eng
2010
1.52 M nat
3.48 M eng
2009
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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