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Obbligazioni internazionali: Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USD (XS0799658637, N4826LAD4)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoKazakhstan**/**/****1.100.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioKazakhstan Temir Zholy
SPV / EmittenteKazakhstan Temir Zholy Finance B.V.
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.100.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.100.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale6,95%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniKASE, TMJLe1 (Main board, Bonds, 16/07/2012)
ElencoLondon S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds Corporate Kazakhstan
Institutional investorsUAPF

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank18/09/2019 21:25***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital18/09/2019 19:20***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited18/09/2019 15:21***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Sberbank CIB17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners17/09/2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2016/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1216/09/2019***,**
(*,**)
Centras Securities13/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/18/2019 19:48***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/18/2019 19:27***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
KASE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0799658637
ISIN 144AUS48667DAD66
CUSIP / CUSIP RegSN4826LAD4
Common Code / Common Code RegS079965863
Common Code 144A080019866
CUSIP 144A48667DAD6
CFI / CFI RegSDBFNCR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG0035THV70
WKN / WKN RegSA1G62F
WKN 144AA1G651
SEDOLB8L6G37
FIGI 144ABBG0035ST6J1
TickerKTZKZ 6.95 07/10/42 REGS

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*,**% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Domanda*.***.***.***
Numero di offerte***
Duration al collocamento, anni**,**
Collocazione geografica**% the US, **% the UK, *% rest of Europe, **% Asia, *% other countries
Tipo di investitoriFund managers **%, hedge funds *%, banks **%, insurance companies and pension funds *%, others *%.

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, HSBC, JP Morgan
co-responsabile del collocamento: Kazkommerts Securities
market-maker: Kazkommerts Securities

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Operatori del collocamentoMaggiori informazioni
1**/**/**********,***,**
Bookrunner: Barclays, HSBC, JP Morgan
Issuer's ratings: Baa*/BBB-/BBB-; Initial guidance had been released at *.**%-*.*%, revised *.**%-*.*%; Spread: UST + ***.* bps; Settlement: * November ****

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.***
21**/**/******/**/*****,***.***
22**/**/******/**/*****,***.***
23**/**/******/**/*****,***.***
24**/**/******/**/*****,***.***
25**/**/******/**/*****,***.***
26**/**/******/**/*****,***.***
27**/**/******/**/*****,***.***
28**/**/******/**/*****,***.***
29**/**/******/**/*****,***.***
30**/**/******/**/*****,***.***
31**/**/******/**/*****,***.***
32**/**/******/**/*****,***.***
33**/**/******/**/*****,***.***
34**/**/******/**/*****,***.***
35**/**/******/**/*****,***.***
36**/**/******/**/*****,***.***
37**/**/******/**/*****,***.***
38**/**/******/**/*****,***.***
39**/**/******/**/*****,***.***
40**/**/******/**/*****,***.***
41**/**/******/**/*****,***.***
42**/**/******/**/*****,***.***
43**/**/******/**/*****,***.***
44**/**/******/**/*****,***.***
45**/**/******/**/*****,***.***
46**/**/******/**/*****,***.***
47**/**/******/**/*****,***.***
48**/**/******/**/*****,***.***
49**/**/******/**/*****,***.***
50**/**/******/**/*****,***.***
51**/**/******/**/*****,***.***
52**/**/******/**/*****,***.***
53**/**/******/**/*****,***.***
54**/**/******/**/*****,***.***
55**/**/******/**/*****,***.***
56**/**/******/**/*****,***.***
57**/**/******/**/*****,***.***
58**/**/******/**/*****,***.***
59**/**/******/**/*****,***.***
60**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Kazakhstan Temir Zholy, 6.95% 10jul2042, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT19/10/2016
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Ratings dell' emittente

Kazakhstan Temir Zholy

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/08/2017
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency01/08/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)24/07/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., KZT) *** *** *** ***
20Total equity (mln., KZT) *** *** *** ***
23Revenue (mln., KZT) *** *** *** ***
35Net debt (mln., KZT) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., KZT) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.95 M nat
2.43 M eng
3.07 M nat
2018
1.23 M nat
1.07 M eng
1.31 M nat
1.09 M eng
1.1 M nat
1 M eng
3.98 M nat
3.35 M eng
2017
8.44 M nat
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
2016
2015
15.7 M nat
2.59 M eng
2014
9.66 M eng
2013
9.47 M nat
8.7 M eng
2012
2.83 M eng
2011
2010
2009
2008
2007
minimizzaespandi
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  • Cbonds è una piattaforma di ricerca e analisi del mercato obbligazionario internazionale
  • La copertura è di oltre 170 paesi e 250.000 emissioni.
  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
  • Strumenti analitici: Ricerca obbligazionaria multi-parametro, Watch list, Curve di rendimento e molte altre
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