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Obbligazioni internazionali: Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD (XS1631415400)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoCote d`Ivoire**/**/****1.250.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioCote d`Ivoire
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds of the issue of the Notes are expected to amount to approximately US$1,232,000,000 in respect of the USD Notes and EUR624,000,000 in respect of the EUR Notes after deduction of certain fees and expenses payable by the Issuer in connection with the offer and sale of the Notes. The net proceeds of the issue will be used (i) to finance investments of approximately US$ 1,000 million under the State’s budget, including the NDP’s priority structural projects with respect to an increase in agricultural output, promotion of the manufacturing sector, and improvement in the standard of living, particularly through investments in the sectors of education, health, infrastructures, trade and culture and (ii) to finance the purchase by C?te d’Ivoire of the final aggregate principal amount of the 2024 Eurobonds and 2032 Eurobonds agreed to be purchased pursuant to the Tender Offers.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.250.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.250.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale6,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (20/09/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/18/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2017/09/2020**,****
(*,**)
Mashreqbank17/09/2020**,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/18/2020 18:33**,**** / ***,**** (*,** / *,**)**,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/18/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE09/18/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.09/18/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADECHO09/15/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MIFID DISCLOSURE09/15/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1631415400
ISIN 144AXS1632632037
Common Code / Common Code RegS163141540
Common Code 144A163263203
CFI / CFI RegSDBFNAR
CFI 144ADBFNAR
FIGI / FIGI RegSBBG00GLY3X19
WKN / WKN RegSA19JZW
WKN 144AA19JZX
SEDOLBYW5KQ6
FIGI 144ABBG00GX2GSZ6
TickerIVYCST 6.125 06/15/33 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Natixis, Standard Chartered Bank
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Domestic law): SCPA Klemet Sawadogo Kouadio
Arranger Legal Adviser (International law): White & Case
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Fadika, Delafosse, Kacoutie Associes
agente di pagamento: Deutsche Bank (London Branch)

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDPool factorRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.****
2**/**/******/**/*****,****.****
3**/**/******/**/*****,****.****
4**/**/******/**/*****,****.****
5**/**/******/**/*****,****.****
6**/**/******/**/*****,****.****
7**/**/******/**/*****,****.****
8**/**/******/**/*****,****.****
9**/**/******/**/*****,****.****
10**/**/******/**/*****,****.****
11**/**/******/**/*****,****.****
12**/**/******/**/*****,****.****
13**/**/******/**/*****,****.****
14**/**/******/**/*****,****.****
15**/**/******/**/*****,****.****
16**/**/******/**/*****,****.****
17**/**/******/**/*****,****.****
18**/**/******/**/*****,****.****
19**/**/******/**/*****,****.****
20**/**/******/**/*****,****.****
21**/**/******/**/*****,****.****
22**/**/******/**/*****,****.****
23**/**/******/**/*****,****.****
24**/**/******/**/*****,****.****
25**/**/******/**/*****,****.****
26**/**/******/**/*****,****.****
27**/**/******/**/*****,****.****
28**/**/******/**/*****,****.****,*******.***
29**/**/******/**/*****,****.***,***,*****
30**/**/******/**/*****,****.***,***,*******.***
31**/**/******/**/*****,****.***,***,*****
32**/**/******/**/*****,****.***,*****.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency27/03/2018
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Ratings dell' emittente

Cote d`Ivoire

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/06/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency07/08/2020
Moody's Investors Service***/***LT- local currency07/08/2020
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
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