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Obbligazioni internazionali: Development Bank of Kazakhstan, 4.125% 10dec2022, USD (XS0860582435, 25159XAB9)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoKazakhstan**/**/****1.103.008.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioDevelopment Bank of Kazakhstan
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.425.000.000 USD
Importo sul mercato1.103.008.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.103.008.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (23/08/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniKASE, BRKZe7 (Main board, Bonds, 10/12/2012)
ElencoLondon S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds Corporate Kazakhstan
Institutional investorsUAPF

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
08/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank23/08/2019 21:26***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital23/08/2019 19:38***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners23/08/2019 13:41***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Centras Securities23/08/2019 11:56***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1222/08/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 2021/08/2019***,*
(*,**)
Anonymous participant 2421/08/2019***,***
(*,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.08/23/2019 20:22***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/23/2019 17:56***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
KASE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE08/22/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0860582435
ISIN 144AUS25159XAB91
Common Code / Common Code RegS086058243
Common Code 144A086183447
CUSIP 144A25159XAB9
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG003NVT0C4
WKN / WKN RegSA1HDCV
WKN 144AA1HDD5
SEDOLB7WHYH2
FIGI 144ABBG003NV7NH3
TickerDBKAZ 4.125 12/10/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,***%)
Spread a mid-swaps***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geografica$***.*m (**,**%) sold in Kazakhstan

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: JP Morgan, VTB Capital, Halyk Finance

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Operatori del collocamentoMaggiori informazioni
1**/**/*********,***,*
Bookrunner: Halyk Finance, JP Morgan, VTB Capital
Order book - $*.* bn. Spread: UST + ***.* bps

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase**,****
**/**/****debt repurchase***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Development Bank of Kazakhstan, 4.125% 10dec2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/06/2017
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Ratings dell' emittente

Development Bank of Kazakhstan

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)04/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency13/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)11/07/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
6Total assets (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
19Equity (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
9Deposits (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1 M nat
0.86 M eng
2018
1.06 M nat
0.88 M eng
2.51 M nat
2.04 M eng
1.04 M nat
0.87 M eng
1.02 M nat
0.08 M eng
2017
0.97 M nat
0.85 M eng
1.71 M nat
2.11 M eng
0.99 M nat
0.86 M eng
1.01 M nat
0.88 M eng
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
9.26 M nat
9.83 M eng
2016
9.77 M nat
9.59 M eng
2015
2014
6.22 M nat
6.24 M eng
2013
9.38 M eng
2012
2011
7.84 M nat
2.7 M eng
2010
2009
2008
2007
minimizzaespandi
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