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Obbligazioni internazionali: Development Bank of Kazakhstan, 4.125% 10dec2022, USD (XS0860582435, 25159XAB9)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoKazakhstan**/**/****1.103.008.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioDevelopment Bank of Kazakhstan
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.425.000.000 USD
Importo sul mercato1.103.008.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.103.008.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/06/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniKASE, BRKZe7 (Main board, Bonds, 10/12/2012)
ElencoLondon S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Corporate Kazakhstan, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS
Institutional investorsUAPF

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
VTB Capital17/06/2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
Adamant Capital Partners17/06/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Centras Securities17/06/2019**,*** / **,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1214/06/2019***,**
(*,**)
Gazprombank14/06/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2413/06/2019***,****
(*,**)
Anonymous participant 2013/06/2019***,*
(*,**)
Halyk Finance11/06/2019**,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0860582435
ISIN 144AUS25159XAB91
Common Code / Common Code RegS086058243
Common Code 144A086183447
CUSIP 144A25159XAB9
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG003NVT0C4
WKN / WKN RegSA1HDCV
WKN 144AA1HDD5
SEDOLB7WHYH2
FIGI 144ABBG003NV7NH3
TickerDBKAZ 4.125 12/10/22 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale*.***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,***%)
Spread a mid-swaps***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geografica$***.*m (**,**%) sold in Kazakhstan

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: JP Morgan, VTB Capital, Halyk Finance

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Rendimento medio ponderato, %Operatori del collocamentoMaggiori informazioni
1**/**/*********,***,*
Bookrunner: Halyk Finance, JP Morgan, VTB Capital
Order book - $*.* bn. Spread: UST + ***.* bps

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoData di registrazione dell`elenco dei possessoriCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase**,****
**/**/****debt repurchase***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Development Bank of Kazakhstan, 4.125% 10dec2022, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/06/2017
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Ratings dell' emittente

Development Bank of Kazakhstan

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)04/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)04/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency13/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency13/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/09/2017
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Kazakhstan)11/07/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
6Total assets (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
19Equity (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
9Deposits (Migliaio, KZT) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1 M nat
0.86 M eng
2018
1.06 M nat
0.88 M eng
2.51 M nat
2.04 M eng
1.04 M nat
0.87 M eng
1.02 M nat
0.08 M eng
2017
0.97 M nat
0.85 M eng
1.71 M nat
2.11 M eng
0.99 M nat
0.86 M eng
1.01 M nat
0.88 M eng
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
9.26 M nat
9.83 M eng
2016
9.77 M nat
9.59 M eng
2015
2014
6.22 M nat
6.24 M eng
2013
9.38 M eng
2012
2011
7.84 M nat
2.7 M eng
2010
2009
2008
2007
minimizzaespandi
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