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Obbligazioni internazionali: JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD (USL5800PAB87, L5800PAB8)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoBrasile**/**/**** (**/**/****)625.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioJSL Europe
GaranteJSL
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione625.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta625.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale7,75%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/06/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil

Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
BCP Securities17/06/2019**,** / **,**
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank17/06/2019**,* / **,*
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners17/06/2019**,*** / **,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2014/06/2019**,**
(*,**)
Anonymous participant 3211/06/2019**,** / **,**
(*,** / *,**)
×

Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSL5800PAB87
ISIN 144AUS46590PAB94
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.USL5800PAC60
CUSIP / CUSIP RegSL5800PAB8
CUSIP 144A46590PAB9
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG00H5ZLG73
WKN / WKN RegSA19L4M
WKN 144AA19MRD
SEDOLBD5MNH9
FIGI 144ABBG00H5ZKQV5
TickerJSLGBZ 7.75 07/26/24 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/**** - **/**/****
Importo dell' emissione iniziale***.***.***
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BTG Pactual, BB Securities, Banco Bradesco, JP Morgan, Morgan Stanley, Banco Santander, XP Securities
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
agente di pagamento: BNY Mellon
Trustee: BNY Mellon
Issuer Legal Adviser (International law): Milbank, Tweed, Hadley & McCloy
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Mattos Filho
Arranger Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Pinheiro Neto

Emissioni successive

DataImporto collocato/buyback ( nominale ), milioniPrezzo medio ponderato, %Operatori del collocamentoTap Issue ISINMaggiori informazioni
1**/**/**********,**
Bookrunner: BB Securities, BTG Pactual, Banco Bradesco, Banco Santander, JP Morgan, Morgan Stanley, XP Securities
USL5800PAC60fungible USL****PAC**

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 26.07.2021
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 26.07.2022
**/**/****call***Callable on and anytime after 26.07.2023
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

JSL Europe, 7.75% 26jul2024, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/10/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/01/2018
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Rating di garanzia

JSL

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/05/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/01/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/01/2018
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