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Obbligazioni internazionali: Klabin, 4.875% 19sep2027, USD (USL5828LAB55, L5828LAB5)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoBrasile**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioKlabin
SPV / EmittenteKlabin Finance
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,875%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (27/02/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/26/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 1027/02/2020 14:17***,****
(*,**)
BCP Securities26/02/2020***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Zurich Cantonal Bank26/02/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2025/02/2020***,**
(*,*)
UCAP Asset Management24/02/2020***,***
(*,*)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
02/27/2020 14:57***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
02/26/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE02/26/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE02/25/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSL5828LAB55
ISIN 144AUS49835LAB71
CUSIP / CUSIP RegSL5828LAB5
CUSIP 144A49835LAB7
FIGI / FIGI RegSBBG00HPK5N13
WKN / WKN RegSA19PBU
WKN 144AA19PBV
SEDOLBF16V31
FIGI 144ABBG00HPK5DZ8
TickerKLAB 4.875 09/19/27 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Itau Unibanco Holdings, Morgan Stanley, Banco Santander
Depository: DTCC

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Klabin, 4.875% 19sep2027, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/05/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/09/2017
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Ratings dell' emittente

Klabin

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/05/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT29/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/06/2016
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
3.23 M nat
3.39 M eng
2.91 M nat
3.26 M eng
4.81 M nat
1.18 M eng
4.85 M nat
2018
3.14 M nat
1.95 M eng
3.16 M nat
3.42 M eng
2.79 M nat
0.93 M eng
3.15 M nat
1.9 M eng
2017
3.91 M nat
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