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Obbligazioni internazionali: NLMK, 4% 21sep2024, USD (XS1577953174, 85812RAA7, NLMK-24)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioNLMK
SPV / EmittenteSteel Funding DAC
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiGeneral Corporate Purposes
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*%
Tasso del coupon attuale4%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/08/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2023/08/2019***,**
(*,**)
Sberbank CIB23/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank23/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners23/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1222/08/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
NSMA MIRP08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1577953174
ISIN 144AUS85812RAA77
Common Code / Common Code RegS157795317
Common Code 144A111731209
CUSIP 144A85812RAA7
CFI / CFI RegSDAFNBR
CFI 144ADBFSFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeNLMK-24
FIGI / FIGI RegSBBG00HQ13Q28
WKN / WKN RegSA19PHY
WKN 144AA19PLE
SEDOLBF0GK46
FIGI 144ABBG00HQ14CV6
TickerNLMKRU 4 09/21/24 REGS

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)*% - *,**% (*% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*%)
Spread a mid-swaps***,**
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: ING Bank (London Branch), JP Morgan, Societe Generale, UniCredit
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Debevoise & Plimpton
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
agente di pagamento: Deutsche Bank (London Branch)
Trustee: Deutsche Trustee

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/******.***
2**/**/******/**/******.***
3**/**/******/**/******.***
4**/**/******/**/******.***
5**/**/******/**/******.***
6**/**/******/**/******.***
7**/**/******/**/******.***
8**/**/******/**/******.***
9**/**/******/**/******.***
10**/**/******/**/******.***
11**/**/******/**/******.***
12**/**/******/**/******.***
13**/**/******/**/******.***
14**/**/******/**/******.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

NLMK, 4% 21sep2024, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT05/09/2017
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Ratings dell' emittente

NLMK

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies11/09/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., USD) *** *** *** ***
20Total equity (mln., USD) *** *** *** ***
23Revenue (mln., USD) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., USD) *** *** *** ***
35Net debt (mln., USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.3 M nat
1.32 M nat
2018
1.49 M nat
1.09 M nat
1.62 M nat
1.57 M nat
2017
1.63 M nat
1.23 M eng
2.11 M nat
0.62 M nat
1.21 M nat
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.8 M nat
2.71 M nat
2018
1.57 M nat
1.2 M nat
1.42 M nat
2017
3.47 M nat
1.57 M nat
1.2 M nat
1.15 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
1.52 M nat
7.13 M eng
2016
5.72 M eng
2015
4.17 M nat
3.04 M eng
2014
5.56 M nat
2.04 M eng
2013
5.2 M nat
3.84 M eng
2012
2011
2010
2009
6.63 M nat
6.33 M eng
2008
2007
minimizzaespandi
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