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Obbligazioni internazionali: SIBUR Holding, 4.125% 5oct2023, USD (XS1693971043, 825795AA5, SIB-23)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****307.977.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioSIBUR Holding
SPV / EmittenteSibur Securities
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The Group expects the aggregate net proceeds of the issuance of the Notes to be approximately U.S.$495,000,000 million. The fees and expenses associated with the Offering are estimated to be approximately U.S.$5,000,000 million. The Group will use the aggregate net proceeds from the issuance of the Notes (i) to finance the purchase of the 2018 Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer in the principal amount of U.S.$171,954,000, that is expected to be settled on or about 6 October 2017, and (ii) for general corporate purposes.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Importo sul mercato307.977.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta307.977.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
BCS Global markets18/09/2019 11:23***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2017/09/2019***,**
(*,**)
Sberbank CIB17/09/2019***,* / ***,*
(*,* / *,**)
Gazprombank17/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/18/2019 18:43***,* / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
NSMA MIRP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
SAINT PETERSBURG STOCK EXCHANGE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1693971043
ISIN 144AUS825795AA56
Common Code / Common Code RegS169397104
CUSIP 144A825795AA5
CFI / CFI RegSDBFNGR
CFI 144ADBFGGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeSIB-23
FIGI / FIGI RegSBBG00HVHHNM7
WKN / WKN RegSA19P71
WKN 144AA19P78
SEDOLBD9FPL2
FIGI 144ABBG00HVHHK98
TickerSIBUR 4.125 10/05/23 REGS

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento)*,*% - *,**% (*,*% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Spread a mid-swaps***,*
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Gazprombank, Goldman Sachs, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sberbank CIB
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
agente di pagamento: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case London
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataPeriodo di presentazione per il riacquistoTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase**,****,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

SIBUR Holding, 4.125% 5oct2023, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency29/01/2018
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Ratings dell' emittente

SIBUR Holding

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies12/12/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)26/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency29/01/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency29/01/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT22/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT22/08/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr.
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.55 M nat
2018
2.15 M nat
1.54 M eng
1.56 M nat
2017
1.38 M nat
1.89 M eng
3.53 M nat
2.99 M eng
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 - 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.2 M nat
0.96 M nat
2018
0.06 M nat
2.14 M nat
0.22 M nat
4.29 M nat
2017
2.42 M nat
2.3 M nat
2.47 M nat
1.71 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.26 M nat
9.25 M eng
2016
0.28 M nat
2015
6.37 M nat
8.05 M eng
2014
7.25 M nat
8.69 M eng
2013
3 M nat
4.3 M eng
2012
2.35 M nat
5.42 M eng
2011
2.67 M nat
4.09 M eng
2010
1.05 M nat
2009
1.31 M nat
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
  • Strumenti analitici: Ricerca obbligazionaria multi-parametro, Watch list, Curve di rendimento e molte altre
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