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Obbligazioni internazionali: Otkritie Bank, 10% 17dec2019, USD (XS0940730228, 65537XAD4, OFCB-19_2)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteRussia**/**/****300.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioOtkritie Bank
SPV / EmittenteOFCB Capital PLC
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes (expected to be U.S.$327,663,000 plus accrued interest from and including 17 December 2012 to, but excluding, the Issue Date) for the sole purpose of purchasing the Cancelled Notes so that they may be cancelled on the Issue Date. The Subordinated Loan in respect of the Cancelled Notes shall remain in place (notwithstanding the purchase and cancellation of the Cancelled Notes) and shall be charged and assigned in favour of the Noteholders once the proceeds of the issuance of the Notes have been received by or on behalf of the Issuer. The Account into which the proceeds of the Subordinated Loan are paid will thereupon be charged in favour of the Noteholders pursuant to the Trust Deed. The commissions, costs and expenses in connection with the issuance and offering of the Notes and admission to trading thereof will not be paid from the proceeds of the issue of the Notes and will be paid by the Borrower in advance of the issue date and are expected to be approximately U.S.$2,000,000.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato0 USD
Importo dell' emissione300.000.000 USD
Importo sul mercato0 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di rimborso anticipato29/11/2017
Tasso variabileNo
Cedola**%
Tasso del coupon attuale10%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0940730228
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/12/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/16/2017*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0940730228
ISIN 144AUS65537XAD49
Common Code / Common Code RegS094073022
CUSIP 144A65537XAD4
CFI / CFI RegSDAFSGR
CFI 144ADBFSGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeOFCB-19_2
FIGI / FIGI RegSBBG004N8DGX2
WKN / WKN RegSA19JSU
WKN 144AA1HNRW
SEDOLBC4F6J5
FIGI 144ABBG004N8DC70
TickerNMOSRM 10 12/17/19 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***,***% (*,**%)

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Gazprombank, VTB Capital
responsabile del collocamento: Otkritie Bank
consulente legale/consulente fiscale: Clifford Chance, Arthur Cox
Legal adviser to the arrangers: Freshfields Bruckhaus Deringer

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/********.***
2**/**/******/**/********.***
3**/**/******/**/********.***
4**/**/******/**/********.***
5**/**/******/**/********.***
6**/**/******/**/********.***
7**/**/******/**/********.***
8**/**/******/**/********.***
9**/**/******/**/********.***
10**/**/******/**/********.***
11**/**/******/**/********.***
12**/**/******/**/********.***
13**/**/******/**/********.***
14**/**/******/**/********.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***Write Down Measures
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Otkritie Bank, 10% 17dec2019, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation07/12/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/06/2014
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/02/2018
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Ratings dell' emittente

Otkritie Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation28/05/2019
Expert RA***/***Credit Rating of Bank01/11/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)25/06/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)25/06/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)25/06/2014
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency20/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency20/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT10/04/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT10/04/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.27 M nat
2018
1.99 M nat
3.4 M nat
5.53 M nat
8.35 M nat
2017
4.29 M nat
3.21 M nat
7.65 M nat
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.75 M nat
2018
2.27 M nat
2.05 M nat
2.11 M nat
1.99 M nat
2017
2.49 M nat
2.13 M nat
2.09 M nat
2.03 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
0.27 M nat
2016
5.76 M nat
7.1 M eng
2015
6.09 M nat
5.48 M eng
2014
2013
7.37 M nat
5.56 M eng
2012
7.4 M nat
7.4 M eng
2011
4.39 M nat
3.91 M eng
2010
6.15 M eng
2009
4.79 M nat
4.58 M eng
2008
2007
minimizzaespandi
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