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Obbligazioni internazionali: Argentina, 4.625% 11jan2023, USD (A2E3D, US040114HP86, 040114HP8)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoArgentina**/**/****1.750.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioArgentina
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The net proceeds from the sale of the Bonds will be approximately U.S.$8,921,475,000, after deduction of the underwriting discount and certain commissions payable by the Republic estimated at U.S.$10,800,000 in the aggregate. The Republic intends to use the net proceeds of the sale of the Bonds for general purposes of the Government. Unless otherwise specified in a prospectus supplement, the Republic will use the net proceeds from the sale of securities for the general purposes of the Government, including the refinancing, repurchase or retirement of its domestic and external indebtedness.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto1.000 USD
Importo principale sul mercato1.000 USD
Importo dell' emissione1.750.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.750.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Altre tranchesArgentina, 5.875% 11jan2028, USD, Argentina, 6.875% 11jan2048, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,625%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniBYMA (trades settled in ARS in Argentina), A2E3; BYMA (trades settled in USD in Argentina), A2E3D; BYMA (trades settled in USD through foreign accoun, A2E3С; MAE, A2E3D
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
BCP Securities17/09/2019**,** / **,*
(**,** / **,**)
Baader Bank17/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Auriga Global Investors17/09/2019**,* / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3117/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 2013/09/2019**,**
(**,**)
Anonymous participant 1913/09/2019**,****
(**,*)
Banco Comafi13/09/2019**,**
(**,*)
Nobilis Corredor de Bolsa S.A.13/09/2019**,*** / **,***
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3212/09/2019**,** / **,**
(**,* / **,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.09/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello statoA2E3D
ISIN / ISIN RegSUS040114HP86
CUSIP / CUSIP RegS040114HP8
Common Code / Common Code RegS174912572
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00JPCSCH9
WKN / WKN RegSA19UN4
SEDOLBYZPWC3
TickerARGENT 4.625 01/11/23

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
agente di pagamento: BNY Mellon
Trustee: BNY Mellon
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,*****,**
2**/**/******/**/*****,*****,**
3**/**/******/**/*****,*****,**
4**/**/******/**/*****,*****,**
5**/**/******/**/*****,*****,**
6**/**/******/**/*****,*****,**
7**/**/******/**/*****,*****,**
8**/**/******/**/*****,*****,**
9**/**/******/**/*****,*****,**
10**/**/******/**/*****,*****,***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Argentina, 4.625% 11jan2023, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/08/2019
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Ratings dell' emittente

Argentina

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)09/05/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)09/05/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/08/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/08/2019
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