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Obbligazioni internazionali: Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR (XS1713473350)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUnited Kingdom**/**/**** (**/**/****)285.000.000 EUR***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioArrow Global
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
We estimate that we will receive gross proceeds of approximately GBP352.5 million from the Offering (assuming an exchange rate of EUR1.126313 to GBP1.00), before deducting the Initial Purchasers’ discounts and commissions, and other estimated fees and expenses payable by us. The gross proceeds of the Offered Notes, together with cash on hand, will be (i) used to redeem the 2023 Notes in full and pay the related make-whole cost, (ii) applied to pay the purchase price for the Parr acquisition and, assuming it closes, the Proposed Europa Investimenti acquisition, (iii) used to partially repay drawings under the Arrow Global Revolving Credit Facility and (iv) used to pay transaction fees and expenses.
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto100.000 EUR
Importo principale sul mercato100.000 EUR
Importo dell' emissione285.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta285.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileYes
Tasso di riferimento3M EURIBOR
Margine3,75
Limite inferiore3,75
Cedola*M EURIBOR + *.**%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola4 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2018/10/2019**,**
()
Baader Bank18/10/2019**,** / ***,**
()
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MUNICH SE10/18/2019 20:12**,** / ***,** (* / *)***,** (*)
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
LUXEMBOURG S.E.10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1713473350
ISIN 144AXS1713473434
Common Code / Common Code RegS171347335
Common Code 144A171347343
CFI / CFI RegSDBVNBR
CFI 144ADBVNBR
FIGI / FIGI RegSBBG00K7ZDR42
WKN / WKN RegSA19XUT
WKN 144AA19XUU
SEDOLBF0MDR8
FIGI 144ABBG00K7ZF012
TickerARWLN F 03/01/26 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% ( - )

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: ABN AMRO, DNB ASA, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, RBS
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/****
2**/**/******/**/****
3**/**/******/**/****
4**/**/******/**/****
5**/**/******/**/*****,*****,**
6**/**/******/**/*****,*****,**
7**/**/******/**/****
8**/**/******/**/****
9**/**/******/**/****
10**/**/******/**/****
11**/**/******/**/****
12**/**/******/**/****
13**/**/******/**/****
14**/**/******/**/****
15**/**/******/**/****
16**/**/******/**/****
17**/**/******/**/****
18**/**/******/**/****
19**/**/******/**/****
20**/**/******/**/****
21**/**/******/**/****
22**/**/******/**/****
23**/**/******/**/****
24**/**/******/**/****
25**/**/******/**/****
26**/**/******/**/****
27**/**/******/**/****
28**/**/******/**/****
29**/**/******/**/****
30**/**/******/**/****
31**/**/******/**/****
32**/**/******/**/*******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****call***
**/**/****call***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Arrow Global, FRN 1mar2026, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT05/03/2018
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.42 M eng
0.73 M eng
2018
0.67 M eng
0.74 M eng
0.41 M eng
0.64 M eng
2017
0.81 M eng
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