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Obbligazioni internazionali: Teva Pharmaceutical Industries, 4.5% 1mar2025, EUR (XS1789456024)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoIsrael**/**/**** (**/**/****)2.200.000 EUR***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioTeva Pharmaceutical Industries
SPV / EmittenteTeva Pharmaceutical Finance Netherlands II
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
We expect that the net proceeds to us from this offering and the concurrent offering, after deducting the Initial Purchasers’ discounts and estimated offering expenses payable by us, will be approximately $4,465 million. We expect to use the net proceeds of this offering, together with the net proceeds from the concurrent offering, to repay outstanding indebtedness, including indebtedness under the Term Loan Credit Agreement, dated as of November 16, 2015 (the “USD Term Loan Credit Agreement”), the Senior Unsecured Fixed Rate Japanese Yen Term Loan Credit Agreement, dated as of March 28, 2012 (the “JPY 2012 Credit Agreement”), the Senior Unsecured Japanese Yen Term Loan Credit Agreement, dated as of December 17, 2013 (the “JPY 2013 Credit Agreement”) and the Senior Unsecured Japanese Yen Term Loan Credit Agreement, dated as of March 22, 2017 (the “JPY 2017 Credit Agreement” and, collectively with the USD Term Loan Credit Agreement, the JPY 2012 Credit Agreement and the JPY 2013 Credit Agreement, in each case, as amended, the “Term Loan Credit Agreements”), the 1.40% USD Senior Notes due 2018 and the 2.875% EUR Senior Notes due 2019 with the remainder of the net proceeds to be used to pay related fees and expenses and/or otherwise for general corporate purposes.
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto100.000 EUR
Importo principale sul mercato100.000 EUR
Importo dell' emissione900.000.000 EUR
Importo sul mercato2.200.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta2.200.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Scambiata inTeva Pharmaceutical Industries, 4.5% 1mar2025, EUR
Altre tranchesTeva Pharmaceutical Industries, 3.25% 15apr2022, EUR
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale4,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (27/02/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/25/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Adamant Capital Partners26/02/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1789456024
ISIN 144AXS1789459473
Common Code / Common Code RegS178945602
Common Code 144A178945947
CFI / CFI RegSDBFUFR
CFI 144ADBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00K6R14Q1
WKN / WKN RegSA19XUC
WKN 144AA19XUD
SEDOLBF4JDC0
FIGI 144ABBG00K6R0Q10
TickerTEVA 4.5 03/01/25 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Duration al collocamento, anni*,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): Kirkland & Ellis

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,**.***,*
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase***,*exchange into XS1813724603
**/**/****call***Callable on and anytime after
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Teva Pharmaceutical Industries, 4.5% 1mar2025, EUR

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)19/02/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency28/02/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT08/02/2018
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Ratings dell' emittente

Teva Pharmaceutical Industries

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/06/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/01/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency14/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT24/10/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT24/10/2019
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.35 M eng
0.37 M eng
0.62 M eng
1.08 M eng
2018
0.39 M eng
0.52 M eng
0.45 M eng
0.64 M eng
2017
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