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Obbligazioni internazionali: Russia, 4.875% 16sep2023, USD (12840068V, XS0971721450, 78307ADG5, RUS-23)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****3.000.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioRussia
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero200.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)200.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione3.000.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta3.000.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale4,875%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (06/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0971721450 (First level)
ElencoLondon S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS
Institutional investorsUAPF

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Sberbank CIB05/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Auriga Global Investors05/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank05/12/2019***,* / ***,*
(*,** / *,*)
Orient Finance Holdings05/12/2019***,**
(*,**)
VTB Capital05/12/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2004/12/2019***,**
(*,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited04/12/2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Sovcombank04/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets04/12/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
IS Yatirim29/11/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE T+12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
DUSSELDORF SE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSMA MIRP12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP12/05/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER12/04/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*,**
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)* / - / *
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)* / - / *
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)*,* / *,* / *,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

Numero di registrazione dello stato12840068V
Data di registrazione**/**/****
ISIN / ISIN RegSXS0971721450
ISIN 144AUS78307ADG58
Common Code / Common Code RegS097172145
CUSIP 144A78307ADG5
CFI / CFI RegSDBFNFR
CFI 144ADBFUGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeRUS-23
FIGI / FIGI RegSBBG00580HCP7
WKN / WKN RegSA1HQXY
WKN 144AA1HQXZ
SEDOL1320982
FIGI 144ABBG0058053G0
TickerRUSSIA 4.875 09/16/23 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,***%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,*

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Barclays, Deutsche Bank, RBS, VTB Capital, Gazprombank, Renaissance Capital
consulente legale/consulente fiscale: Allen & Overy
Legal adviser to the arrangers: Linklaters
agente di pagamento: Citibank (London branch)
Depository: DTCC

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Russia, 4.875% 16sep2023, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Rating26/07/2019
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Ratings dell' emittente

Russia

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***Foreign currency international scale23/09/2019
ACRA***/***Local currency international scale23/09/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)06/09/2017
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)06/09/2017
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)02/09/2011
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)09/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/08/2019
Japan Credit Rating Agency***/***Foreign Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Japan Credit Rating Agency***/***Local Currency Long-term Issuer Rating15/10/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency08/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency08/02/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12/01/2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14/06/2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14/06/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT23/02/2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating26/07/2019
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)26/07/2019
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minimizzaespandi
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