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Obbligazioni internazionali: Comcast, 4.95% 15oct2058, USD (US20030NCN93, 20030NCN9)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoUSA**/**/**** (**/**/****)2.500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioComcast
GaranteNBCUniversal Media, Comcast Cable Communications
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The Company intends to use the net proceeds of this offering, together with the net proceeds from loans under its Term Loan Facilities, to finance the Company’s purchase of Sky Shares from Sky shareholders who validly accept the Sky Offer, to settle a portion of its Market Purchases and to pay related fees and expenses. The Company has also made Market Purchases with cash on hand and the net proceeds from (i) the issuance of commercial paper, (ii) loans under its Term Loan Facilities and (iii) revolving loans drawn under its Revolving Credit Facility. The Company may use a portion of the net proceeds from this offering to repay commercial paper outstanding, to repay amounts drawn under its Revolving Credit Facility and/or to replenish a portion of its cash, in each case, that was previously used for Market Purchases. This offering of Notes, which will close prior to the First Sky Settlement Date, is not conditioned on the occurrence of the First Sky Settlement Date.

As of October 1, 2018, the Company had $3.0 billion of borrowings outstanding under the Comcast Corporation commercial paper program at a weighted average annual interest rate of approximately 2.46% and a weighted average remaining maturity of approximately 18 days, and the Company had $7.26 billion outstanding under its April Term Loan Credit Agreement (using the exchange rate as of October 1, 2018) at a weighted average interest rate of 1.66% and $1.5 billion outstanding under its Revolving Credit Facility at an interest rate of 5.25%.

As at the close of business in London on September 21, 2018, the Company had received valid acceptances of the Sky Offer in respect of Sky Shares representing approximately 0.22% of the issued ordinary share capital of Sky (based on the number of Sky Shares in issue on September 21, 2018). Market Purchases through September 26, 2018 and the purchase and settlement or acceptance of the Sky Offer in respect of the Fox Shares, will result in Comcast Bidco holding or having received acceptances in respect of over 75% in aggregate of Sky Shares in issue at the time.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto2.000 USD
Importo principale sul mercato2.000 USD
Importo dell' emissione2.500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta2.500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Altre tranchesComcast, FRN 1oct2020, USD, Comcast, FRN 1oct2021, USD, Comcast, FRN 15apr2024, USD, Comcast, 3.3% 1oct2020, USD, Comcast, 3.45% 1oct2021, USD, Comcast, 3.7% 15apr2024, USD, Comcast, 3.95% 15oct2025, USD, Comcast, 4.15% 15oct2028, USD, Comcast, 4.25% 15oct2030, USD, Comcast, 4.6% 15oct2038, USD, Comcast, 4.7% 15oct2048, USD
Tasso variabileNo
Cedola*.**%
Tasso del coupon attuale4,95%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (02/06/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
05/29/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 3701/06/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2429/05/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 1229/05/2020***,****
(*,**)
Anonymous participant 2028/05/2020***,****
(*,**)
Zurich Cantonal Bank26/05/2020***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
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Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
06/01/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE06/01/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.05/29/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
STUTTGART EXCHANGE05/29/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE05/29/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS20030NCN93
CUSIP / CUSIP RegS20030NCN9
CFI / CFI RegSDBFNGR
FIGI / FIGI RegSBBG00M53T3H3
WKN / WKN RegSA2RST6
SEDOL3500208
TickerCMCSA 4.95 10/15/58

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% (*,**%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Duration al collocamento, anni**,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC
Trustee: Bank of New York Mellon

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****,**
2**/**/*****,****,*
3**/**/*****,****,*
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76**/**/*****,****,*
77**/**/*****,****,*
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79**/**/*****,****,*
80**/**/*****,****,**.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Periodo di notifica, giorniSpread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****callAmerican option*****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Comcast, 4.95% 15oct2058, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)01/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency02/10/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT05/10/2018
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Ratings dell' emittente

Comcast

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)01/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency24/09/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency24/09/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/09/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/09/2019
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Rating dei committenti

NBCUniversal Media

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)01/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency24/09/2018

Comcast Cable Communications

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)01/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency24/09/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/09/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/09/2019
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
0.87 M eng
2019
0.62 M eng
0.72 M eng
0.74 M eng
2.78 M eng
2018
0.71 M eng
0.76 M eng
0.75 M eng
3.68 M eng
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Rendicontazione delle società del gruppo

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minimizzaespandi
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