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Obbligazioni internazionali: Russian Agricultural Bank, 8.5% 16oct2023, USD (XS0979891925, 74973DAJ8, RSHB-23)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****500.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioRussian Agricultural Bank
SPV / EmittenteRSHB Capital S.A.
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneDocumentary bearer bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione500.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta500.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale8,5%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/08/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0979891925

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 2023/08/2019***,*
(*,**)
Sberbank CIB23/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank23/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital23/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners23/08/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian23/08/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
Zurich Cantonal Bank22/08/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.08/23/2019 20:23***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP08/23/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0979891925
ISIN 144AUS74973DAJ81
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.USL7982DAV75
Common Code / Common Code RegS097989192
CUSIP 144A74973DAJ8
CFI / CFI RegSDAFNFR
CFI 144ADBFUFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeRSHB-23
FIGI / FIGI RegSBBG005D25147
WKN / WKN RegSA1HR3W
WKN 144AA1HR3X
SEDOLBFMXWK5
FIGI 144ABBG005D0SVT3
TickerRSHB 8.5 10/16/23 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,*%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,*
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan
consulente legale/consulente fiscale: Clifford Chance
Legal adviser to the arrangers: Allen & Overy

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.***
15**/**/******/**/*****,**.***
16**/**/******/**/*****,**.***
17**/**/******/**/*****,**.***
18**/**/******/**/*****,**.***
19**/**/******/**/*****,**.***
20**/**/******/**/*****,**.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Russian Agricultural Bank, 8.5% 16oct2023, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency17/01/2014
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Ratings dell' emittente

Russian Agricultural Bank

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation04/04/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)19/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)19/08/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
6Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.85 M nat
1.36 M eng
2018
2.02 M nat
1.61 M eng
1.79 M nat
1.41 M eng
1.92 M nat
1.41 M eng
1.66 M nat
1.55 M eng
2017
1.54 M nat
1.02 M eng
1.63 M nat
1.34 M eng
1.77 M nat
1.35 M eng
2.44 M nat
1.95 M eng
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.9 M nat
2018
2.52 M nat
2.59 M nat
2.65 M nat
2017
9.48 M nat
2.45 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
1.52 M nat
1.22 M eng
2016
5.43 M nat
7.74 M eng
2015
3.18 M nat
5.18 M eng
2014
3.59 M nat
6.12 M eng
2013
1.69 M nat
2.29 M eng
2012
2.51 M nat
2011
6.4 M nat
3.14 M eng
2010
6.38 M nat
1.99 M eng
2009
2.07 M nat
2008
2007
minimizzaespandi
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