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Obbligazioni internazionali: Gazprom, 2.949% 24jan2024, EUR (47) (XS1911645049, GAZ-24_2 E)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****1.000.000.000 EUR***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioGazprom
SPV / EmittenteGaz Capital S.A.
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 EUR
Nominale (euroobbligazioni)1.000 EUR
Minimo commerciale lotto100.000 EUR
Importo principale sul mercato100.000 EUR
Importo dell' emissione1.000.000.000 EUR
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.000.000.000 EUR
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale2,949%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola1 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds IG Russia EUR

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited18/09/2019 15:21***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Sberbank CIB17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Baader Bank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank17/09/2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
MUNICH SE09/18/2019 20:16***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)**,* / **,* / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1911645049
Common Code / Common Code RegS191164504
CFI / CFI RegSDTFUFR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeGAZ-24_2 E
FIGI / FIGI RegSBBG00MJSNJ66
WKN / WKN RegSA2RUF0
TickerGAZPRU 2.949 01/24/24

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*,**% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread a mid-swaps***,*
Domanda*.***.***.***
Numero di offerte***
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geografica**% - UK, **% - Russia, **% - Germany and Austria, *% - Switzerland, *% - Netherlands, *% - USA

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Gazprombank, JP Morgan, UniCredit
Issuer Legal Adviser (International law): Winston & Strawn
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Winston & Strawn
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Listing law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters
Issuer Legal Adviser (Listing law): Allen & Overy

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, EURRimborso del capitale, EUR
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,******,**
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Gazprom, 2.949% 24jan2024, EUR (47)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/11/2018
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Ratings dell' emittente

Gazprom

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation31/01/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)18/04/2016
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)18/04/2016
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
6.3 M nat
5.24 M eng
5.04 M nat
4.9 M eng
2018
5.44 M nat
4.38 M eng
5.58 M nat
4.59 M eng
4.73 M nat
4.03 M eng
6.62 M nat
5.73 M eng
2017
4.69 M nat
3.94 M eng
5.91 M nat
4.96 M eng
4.97 M nat
2.9 M eng
3.73 M nat
3.36 M eng
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.05 M nat
0.05 M nat
2018
1.31 M nat
1.5 M nat
0.05 M nat
2017
1.24 M nat
1.18 M nat
1.19 M nat
0.34 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
9.85 M eng
2016
8.79 M nat
8.54 M eng
2015
8.96 M nat
9.21 M eng
2014
7.55 M nat
7.52 M eng
2013
1.21 M nat
0.95 M eng
2012
5.49 M nat
5.3 M eng
2011
4.42 M nat
3.5 M eng
2010
4.73 M nat
4.02 M eng
2009
6.64 M nat
7.54 M eng
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

×

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