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Obbligazioni internazionali: RusHydro, 6.125% 21nov2021, CNY (XS1912655054)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****1.500.000.000 CNY***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioRusHydro
SPV / EmittenteRushydro Capital Markets
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero10.000 CNY
Nominale (euroobbligazioni)10.000 CNY
Minimo commerciale lotto1.000.000 CNY
Importo principale sul mercato1.000.000 CNY
Importo dell' emissione1.500.000.000 CNY
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.500.000.000 CNY
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale6,125%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (19/06/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Corporate EM (CNY)

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Gazprombank18/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1912655054
Common Code / Common Code RegS191265505
CFI / CFI RegSDAFXBR
FIGI / FIGI RegSBBG00MKDHN29
WKN / WKN RegSA2RUQV
SEDOLBDFSQW3
TickerHYDRRM 6.125 11/21/21

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*,***% - *,**%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,****%)
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geografica**% - Asia; **% - Russia
Tipo di investitori**% - Funds, **% - Banks

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Gazprombank, VTB Capital, JP Morgan
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Listing law): Arthur Cox
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, CNYRimborso del capitale, CNY
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,*****.***,**
2**/**/******/**/*****,*****.***,**
3**/**/******/**/*****,*****.***,*
4**/**/******/**/*****,*****.***,**
5**/**/******/**/*****,*****.***,**
6**/**/******/**/*****,*****.***,***.***.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

RusHydro, 6.125% 21nov2021, CNY

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/06/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/03/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT07/11/2018
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Ratings dell' emittente

RusHydro

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/06/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)28/03/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)28/03/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.19 M nat
1.02 M eng
2018
0.68 M nat
0.71 M eng
1.06 M nat
1.33 M eng
1.64 M nat
1.39 M eng
1.56 M nat
1.24 M eng
2017
0.71 M nat
0.64 M eng
1.36 M nat
1.58 M eng
1.94 M nat
1.56 M eng
3.68 M nat
5.13 M eng
×

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
3.25 M nat
2018
3.61 M nat
4.33 M nat
1.31 M nat
2017
11 M nat
2.52 M nat
3.39 M nat
3.33 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
8.2 M eng
2016
2015
9.36 M nat
7.1 M eng
2014
2.75 M nat
6.17 M eng
2013
3.05 M nat
3.25 M eng
2012
8.75 M nat
2011
2010
8.81 M eng
2009
2008
2007
minimizzaespandi
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