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Obbligazioni internazionali: RZD, 8.8% 4oct2025, RUB (XS1843442465)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/**** (**/**/****)20.000.000.000 RUB***/***/***
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 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioRZD
SPV / EmittenteRZD Capital Plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The proceeds of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan to the Company. The proceeds of the Loan will be used by the Company in the ordinary course of its business, including for the funding of the Company`s investment programme and for the repayment of its indebtedness.
Multiplo intero100.000 RUB
Nominale (euroobbligazioni)100.000 RUB
Minimo commerciale lotto10.000.000 RUB
Importo principale sul mercato10.000.000 RUB
Importo dell' emissione20.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta20.000.000.000 RUB
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.*%
Tasso del coupon attuale8,8%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (12/12/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Zurich Cantonal Bank11/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Credit Suisse10/12/2019***,** / ***,*
(* / *,**)
Sberbank CIB09/12/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1843442465
Common Code / Common Code RegS184344246
CFI / CFI RegSDAFNGR
FIGI / FIGI RegSBBG00NRG1RC0
WKN / WKN RegSA2R0CS
TickerRURAIL 8.8 10/04/25

Collocamento

Punti di riferimento in base al coupon (rendimento) (*% - *,***%)
Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Domanda**.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geograficaAsia-**%, the UK-**%, Europe-**%, Russia-**%.
Tipo di investitoriBanks-**%, investment funds-**%, asset management companies-*%.

Operatori del collocamento

Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
agente di pagamento: BNY Mellon (London branch)
responsabile del collocamento: JP Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital
Arranger Legal Adviser (International law): Linklaters
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Linklaters CIS
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Russia)
Trustee: BNY Mellon Corporate Trustee Services

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, RUBRimborso del capitale, RUB
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.*****.***.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Periodo di notifica, giorniSpread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call-*****/**/****
**/**/****callAmerican option*****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

RZD, 8.8% 4oct2025, RUB

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT26/03/2019
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Ratings dell' emittente

RZD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation14/11/2019
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies12/12/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)31/03/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/08/2019
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 - 2tr. -
2018 - 2tr. - 4tr.
2017 - 2tr. - 4tr.
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
3.17 M nat
4.62 M eng
2018
2.95 M nat
1.92 M eng
3.32 M nat
2017
1.9 M nat
1.57 M eng
2.6 M nat
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Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr. -
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.95 M nat
4.8 M nat
2018
6.39 M nat
4.85 M nat
4.84 M nat
2017
14.9 M nat
6.5 M nat
4.15 M nat
1.68 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
8.04 M nat
2017
6.06 M eng
2016
14.5 M eng
2015
8.89 M eng
2014
2013
2012
2011
2010
8.46 M nat
6.78 M eng
2009
8.56 M nat
6.28 M eng
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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