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Obbligazioni internazionali: VEB, 5.942% 21nov2023, USD (XS0993162683, 91822CAC2, Veb-23)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****1.150.000.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioVEB
SPV / EmittenteVEB Finance Plc
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione1.150.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.150.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale5,942%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (24/06/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0993162683 (Third level, 14/10/2014)
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Centras Securities24/06/2019 11:39***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2021/06/2019***,**
(*,**)
Sberbank CIB21/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank21/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
VTB Capital21/06/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
RONIN21/06/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian21/06/2019***,** / ***,***
(*,** / *,*)
Adamant Capital Partners21/06/2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1220/06/2019***,**
(*,**)
VEB20/06/2019***,*** / -
(*,** / -)
×

Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)- / - / -
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0993162683
ISIN 144AUS91822CAC29
ISIN temporaneo/senza restrizioni di tempo.USG9325HAA26
Common Code / Common Code RegS099316268
Common Code 144A099326778
CUSIP 144A91822CAC2
CFI / CFI RegSDAFXFR
CFI 144ADBFUGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeVeb-23
FIGI / FIGI RegSBBG005M4CBL4
WKN / WKN RegSA1HTUU
WKN 144AA1HTUV
SEDOLBG6JS19
FIGI 144ABBG005M0LTN1
TickerVEBBNK 5.942 11/21/23 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,**%)
Spread a mid-swaps***,**
Domanda*.***.***.***
Duration al collocamento, anni*,**
Collocazione geograficaUS **%, Switzerland **%, the UK **%, other Europe **%, Russia *% and Asia *%
Tipo di investitoriFund managers **%, private banks **%, banks *%, insurance companies *% and hedge funds *%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Securities Holdings
consulente legale/consulente fiscale: Arthur Cox
Legal adviser to the arrangers: Linklaters
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

VEB, 5.942% 21nov2023, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/11/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Ratings dell' emittente

VEB

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation12/07/2018
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)22/11/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)22/11/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
6Total assets (mlrd., RUB) *** *** *** ***
19Equity (mlrd., RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mlrd., RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mlrd., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
1.89 M nat
2018
2.43 M nat
2.56 M nat
2.52 M nat
5.06 M nat
2017
1.78 M nat
1.47 M eng
1.87 M nat
2.26 M eng
2.46 M nat
1.6 M eng
4.59 M nat
4.84 M eng
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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2.56 M nat
2018
2.23 M nat
2.37 M nat
2.52 M nat
2.53 M nat
2017
1.84 M nat
1.75 M nat
1.43 M nat
1.59 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
8.88 M nat
2016
2.2 M nat
2.22 M eng
2015
4.7 M eng
2014
1.43 M nat
3.08 M eng
2013
1.26 M nat
7.08 M eng
2012
5.78 M nat
5.95 M eng
2011
2.16 M nat
4.56 M eng
2010
4.89 M nat
2.5 M eng
2009
2.5 M nat
2.67 M eng
2008
2007
minimizzaespandi
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