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Obbligazioni internazionali: Zhaikmunai, 6.375% 14feb2019, USD (USN64884AA29, N64884AA2)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
estinta anticipatamenteKazakhstan**/**/****184.076.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioZhaikmunai
SPV / EmittenteNostrum Oil & Gas Finance
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato0 USD
Importo dell' emissione400.000.000 USD
Importo sul mercato184.076.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Data di rimborso anticipato17/02/2018
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale6,375%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniKASE, ZHMNe3 (Main board, Bonds)
ElencoIrish S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/16/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
02/16/2018*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUSN64884AA29
ISIN 144AUS66978CAA09
CUSIP / CUSIP RegSN64884AA2
Common Code / Common Code RegS103302323
Common Code 144A103302307
CUSIP 144A66978CAA0
CFI / CFI RegSDBFUGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG005ZPK3Q7
WKN / WKN RegSA1ZDRL
WKN 144AA1ZDRZ
SEDOLBJVDCJ3
FIGI 144ABBG005ZNGN29
TickerZHAIK 6.375 02/14/19 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Domanda***.***.***

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, Halyk Finance, ING Bank (London Branch), VTB Capital, Sberbank CIB
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case
Issuer Legal Adviser (Domestic law): White & Case
Issuer Legal Adviser (Listing law): Maples & Calder, M&P Legal, Van Olmen Wynant, Greenberg Traurig
Arranger Legal Adviser (International law): Clifford Chance
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Kinstellar Kyiv
Arranger Legal Adviser (Listing law): Greenberg Traurig
Ulteriori informazioni
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Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioniCondizioni dell' opzione put/call
Mostrare i precedenti
**/**/****call***,**Callable on and anytime after 14.02.2017
**/**/****debt repurchase**,****,**
**/**/****call***Callable on and anytime after 14.02.2018
**/**/****call******,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Zhaikmunai, 6.375% 14feb2019, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency28/01/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT03/04/2020
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Ratings dell' emittente

Zhaikmunai

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency28/01/2019
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
11Total assets (Migliaio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Migliaio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Migliaio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Migliaio, USD) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2020
2019
2018
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Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2019
2018
2017
2016
2015
8.4 M nat
8.15 M eng
2014
2013
0.81 M nat
0.81 M eng
2012
2011
6.81 M nat
6.81 M eng
2010
2009
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

×

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