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Obbligazioni internazionali: Gazprom, 7.288% 16aug2037, USD (12) (XS0316524130, L4191BBA0, GAZPR-37)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoRussia**/**/****1.250.000.000 USD***/***/***
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Calcolo del rendimento

 %
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioGazprom
SPV / EmittenteGaz Capital S.A.
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Tipo specificoLoan Participation Notes
Scheda dell' emissioneRegistered documentary bonds
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto100.000 USD
Importo principale sul mercato100.000 USD
Importo dell' emissione1.250.000.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta1.250.000.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale7,288%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (18/09/2019)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
Piattaforma di trading, categoria di quotazioniMoscow Exchange, XS0316524130 (Third level, 14/10/2014)
ElencoIrish S.E.
Imissiya è incluso in calcolo d'indiciEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
VEB18/09/2019 19:20***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
VTB Capital18/09/2019 19:20***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited18/09/2019 15:21***,** / ***,**
(*,** / *,**)
BCS Global markets18/09/2019 11:23***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Sberbank CIB17/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Baader Bank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Gazprombank17/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2016/09/2019***,**
(*,**)
Anonymous participant 1216/09/2019***,**
(*,**)
Centras Securities13/09/2019***,*** / ***,***
(*,** / *,*)
×

Access closed

Request access
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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
FRANKFURT S.E.09/18/2019 19:38***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/18/2019 19:27***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
MUNICH SE09/18/2019 20:06***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
STUTTGART EXCHANGE09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSMA MIRP09/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FRANKFURT S.E.09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE T+09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MUNICH SE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
FINRA TRACE09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
NSD VALUATION CENTER09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP09/17/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
MOSCOW EXCHANGE. REPO09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Lista Lombard della Banca Centrale russa

Data di inserimento nella lista**/**/****
CBR correction coefficient*,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Discount entro 6 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 7 a 14 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 15 a 90 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 91 a 180 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
Discount da 180 a 365 giorni (inizio / min. / max.)*,* / * / **,*
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS0316524130
ISIN 144AUS368266AH50
CUSIP / CUSIP RegSL4191BBA0
Common Code / Common Code RegS031652413
Common Code 144A031646871
CUSIP 144A368266AH5
CFI / CFI RegSDTFGFR
CFI 144ADBFSGR
Breve denominaione dell'emissione nel sistema commercialeGAZPR-37
DCC / DCC RegSRF0000011943
FIGI / FIGI RegSBBG0000JWX54
WKN / WKN RegSA0N1NM
WKN 144AA0N1M8
SEDOLB23YHL2
FIGI 144ABBG0000JWWS1
TickerGAZPRU 7.288 08/16/37 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Spread alle obbligazioni del Tesoro USA***,**
Domanda*.***.***.***
Numero di offerte**
Duration al collocamento, anni**,**
Collocazione geograficaUS **%; Europe **%
Tipo di investitoriFund managers **%; banks **%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: RBS, Morgan Stanley
co-responsabile: Societe Generale, National Reserve Bank

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaData del pagamento effettivoCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******/**/*****,****.***
2**/**/******/**/*****,****.***
3**/**/******/**/*****,****.***
4**/**/******/**/*****,****.***
5**/**/******/**/*****,****.***
6**/**/******/**/*****,****.***
7**/**/******/**/*****,****.***
8**/**/******/**/*****,****.***
9**/**/******/**/*****,****.***
10**/**/******/**/*****,****.***
11**/**/******/**/*****,****.***
12**/**/******/**/*****,****.***
13**/**/******/**/*****,****.***
14**/**/******/**/*****,****.***
15**/**/******/**/*****,****.***
16**/**/******/**/*****,****.***
17**/**/******/**/*****,****.***
18**/**/******/**/*****,****.***
19**/**/******/**/*****,****.***
20**/**/******/**/*****,****.***
21**/**/******/**/*****,****.***
22**/**/******/**/*****,****.***
23**/**/******/**/*****,****.***
24**/**/******/**/*****,****.***
25**/**/******/**/*****,****.***
26**/**/******/**/*****,****.***
27**/**/******/**/*****,****.***
28**/**/******/**/*****,****.***
29**/**/******/**/*****,****.***
30**/**/******/**/*****,****.***
31**/**/******/**/*****,****.***
32**/**/******/**/*****,****.***
33**/**/******/**/*****,****.***
34**/**/******/**/*****,****.***
35**/**/******/**/*****,****.***
36**/**/******/**/*****,****.***
37**/**/******/**/*****,****.***
38**/**/******/**/*****,****.***
39**/**/******/**/*****,****.***
40**/**/******/**/*****,****.***
41**/**/******/**/*****,****.***
42**/**/******/**/*****,****.***
43**/**/******/**/*****,****.***
44**/**/******/**/*****,****.***
45**/**/******/**/*****,****.***
46**/**/******/**/*****,****.***
47**/**/******/**/*****,****.***
48**/**/******/**/*****,****.***
49**/**/******/**/*****,****.***
50**/**/******/**/*****,****.***
51**/**/******/**/*****,****.***
52**/**/******/**/*****,****.***
53**/**/******/**/*****,****.***
54**/**/******/**/*****,****.***
55**/**/******/**/*****,****.***
56**/**/******/**/*****,****.***
57**/**/******/**/*****,****.***
58**/**/******/**/*****,****.***
59**/**/******/**/*****,****.***
60**/**/******/**/*****,****.******.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzioneTipo di opzione Spread a benchmark, BPS.Scadenza della validitàPrezzo
Mostrare i precedenti
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Gazprom, 7.288% 16aug2037, USD (12)

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
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Ratings dell' emittente

Gazprom

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation31/01/2019
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)18/04/2016
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)18/04/2016
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)15/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)15/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/02/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/02/2018
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Principali indicatori IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
11Total assets (mln., RUB) *** *** *** ***
20Total equity (mln., RUB) *** *** *** ***
23Revenue (mln., RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (mln., RUB) *** *** *** ***
35Net debt (mln., RUB) *** *** *** ***
40Capital expenditure (mln., RUB) *** *** *** ***
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Parametri di calcolo IFRS/US GAAP

Indice 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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All IFRS indicators

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
6.3 M nat
5.24 M eng
5.04 M nat
4.9 M eng
2018
5.44 M nat
4.38 M eng
5.58 M nat
4.59 M eng
4.73 M nat
4.03 M eng
6.62 M nat
5.73 M eng
2017
4.69 M nat
3.94 M eng
5.91 M nat
4.96 M eng
4.97 M nat
2.9 M eng
3.73 M nat
3.36 M eng
×

Rendicontazione in base allo standard russo di rendicontazione contabile

anno 1 tr. 2 tr. 3 tr. 4 tr.
2019 1tr. 2tr.
2018 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
2017 1tr. 2tr. 3tr. 4tr.
×

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Relazioni trimestrali dell'emittente

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
0.05 M nat
0.05 M nat
2018
1.31 M nat
1.5 M nat
0.05 M nat
2017
1.24 M nat
1.18 M nat
1.19 M nat
0.34 M nat

Rendiconti annuali

anno in lingua nazionale in inglese
2018
2017
9.85 M eng
2016
8.79 M nat
8.54 M eng
2015
8.96 M nat
9.21 M eng
2014
7.55 M nat
7.52 M eng
2013
1.21 M nat
0.95 M eng
2012
5.49 M nat
5.3 M eng
2011
4.42 M nat
3.5 M eng
2010
4.73 M nat
4.02 M eng
2009
6.64 M nat
7.54 M eng
2008
2007

Rendicontazione delle società del gruppo

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  • I dati si possono ricevere attraverso il sito web, l’excel add-in, API e la Mobile App di Cbonds
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