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Obbligazioni internazionali: Jamaica, 7.625% 9jul2025, USD (US470160BQ42, 470160BQ4)

StatusPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoJamaica**/**/****401.176.000 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioJamaica
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
The amount of the net proceeds from the sale of the notes, after deducting underwriting commissions and expenses, is expected to be approximately US$799,100,000. Jamaica will use the US dollar equivalent to €150 million of the net proceeds from the sale of the notes for the repayment in full of its 10.50% euro bonds due 2014. Jamaica intends to use the remaining net proceeds from the sale of the notes for general purposes of the government, including the refinancing, repurchase or retiring of public indebtedness. Unless otherwise specified in the applicable prospectus supplement, the net proceeds from sales of securities will be used for the general budgetary purposes of Jamaica.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione800.000.000 USD
Importo sul mercato401.176.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta401.176.000 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Prezzo di estinzione100%
Tasso variabileNo
Cedola*.***%
Tasso del coupon attuale7,625%
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
ACI*** (28/02/2020)
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoLuxembourg S.E.

Altre emissioni dell ' emittente

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Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Quotazioni a cura delle banche

Partecipante del mercatoData oraQuotazione di acquisto/vendita
o ultima quotazione (Rendimento)
Anonymous participant 3227/02/2020***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Anonymous participant 3127/02/2020***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Columbus Zuma Investment Banking27/02/2020***,** / ***,*
(*,** / *,**)
BCP Securities26/02/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2025/02/2020***,*
(*,**)
×

Access closed

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Dati del contatto

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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
STUTTGART EXCHANGE02/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSUS470160BQ42
CUSIP / CUSIP RegS470160BQ4
Common Code / Common Code RegS108554223
CFI / CFI RegSDBFTFR
FIGI / FIGI RegSBBG006R8R731
WKN / WKN RegSA1ZLSX
SEDOLBNZB1Y9
TickerJAMAN 7.625 07/09/25

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione***% (*,***%)
Duration al collocamento, anni*,**

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Citigroup, BNP Paribas
Issuer Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (International law): Gibson, Dunn & Crutcher
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Patterson Mair Hamilton

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/*****,****.***,**
2**/**/*****,****.***,**
3**/**/*****,****.***,**
4**/**/*****,****.***,**
5**/**/*****,****.***,**
6**/**/*****,****.***,**
7**/**/*****,****.***,**
8**/**/*****,****.***,**
9**/**/*****,****.***,**
10**/**/*****,****.***,**
11**/**/*****,****.***,**
12**/**/*****,****.***,**
13**/**/*****,****.***,**
14**/**/*****,****.***,**
15**/**/*****,****.***,**
16**/**/*****,****.***,**
17**/**/*****,****.***,**
18**/**/*****,****.***,**
19**/**/*****,****.***,**
20**/**/*****,****.***,**
21**/**/*****,****.***,**
22**/**/*****,****.***,*****.***
Mostrare i successivi
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Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,****,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Jamaica, 7.625% 9jul2025, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/01/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/12/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
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Ratings dell' emittente

Jamaica

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)29/01/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)29/01/2020
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency11/12/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency11/12/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/09/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/09/2019
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minimizzaespandi
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