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Obbligazioni internazionali: Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD (XS1093755194, G80688AB3)

StatusFallimentiPaeseEstinzione (offerta)
Volume i
Per i titoli in circolazione inserire il volume per il valore nominale non estitnot
Rating dell'emissione (M/S&P/F)
in corsoDefault presenteNigeria**/**/****12.604.980 USD***/***/***
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Informazioni sull' emissione

Il mutuatarioSeven Energy
SPV / EmittenteSeven Energy Finance Ltd
Tipo di obbligazioniobbligazioni cedolate
Modalità di collocamentoSottoscrizione aperta
Tipo di collocamentopubblico
RistrutturazioneYes
Data di ristrutturazione**/**/****
Informazioni sulla ristrutturazione***
Impiego dei proventiMostra
Impiego dei proventi
On the Issue Date, the Issuer will issue the Notes and the NSIA Notes. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds due 2014, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Refinancing (as defined below) and (iv) for general corporate purposes. We collectively refer to these transactions as the “Refinancing”. The company intends to use the proceeds from the Notes, the NSIA Notes and the Second Equity Tranche (i) to redeem all of our outstanding Convertible Bonds, (ii) to repay and cancel each of (a) the Reserve Based Lending Facility, (b) the Working Capital Facility and (c) the Discount House Loan (including, in each case, any termination fees related thereto), (iii) to fund capital expenditures related to construction of our gas pipelines and associated facilities, (iv) to pay fees and expenses incurred in connection with the Offering and the NSIA Notes and (v) for general corporate purposes. The proceeds will initially be used by the Issuer to make one or more proceeds loans (“Proceeds Loan”) to Seven Energy pursuant to a Proceeds Loan Agreement to be entered into on the Issue Date, pursuant to which the Issuer will on-lend the proceeds from the Notes and NSIA Notes to Seven Energy, which will then use the proceeds as described below.
Multiplo intero1.000 USD
Nominale (euroobbligazioni)1.000 USD
Minimo commerciale lotto200.000 USD
Importo principale sul mercato200.000 USD
Importo dell' emissione300.000.000 USD
Importo sul mercato12.604.980 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta12.604.980 USD
Termine del collocamento**/**/****
Data di scadenza**/**/****
Tasso variabileYes
CedolaMostra
Cedola
**.**% paid in cash from the interest commencement date until **.**.****, **.**% Toggle PIK from **.**.**** until **.**.****, **.**% paid in cash from **.**.**** to maturity
Metodo di calcolo del rateo d'interesse***
Frequenza della cedola2 volte all' anno
Data di inizio degli interessi**/**/****
ElencoIrish S.E.

Cbonds Valuation
i
Il calcolo delle quotazioni indicative Cbonds del mercato delle obbligazioni e delle euroobbligazioni avviene nel rispetto della metodica. Il risultato finale della metodica è la formazione di una quotazione indicativa Cbonds unica per i risultati di ciascun giorno di trading, che tiene conto dei dati secondo le quotazioni bid e ask, da diverse piattaforme di trading e da diversi contributors che lavorano con questo asset.
:

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Prezzo indicativo (Rendimento) i
Il prezzo benchmark viene utilizzato per calcolare il rendimento effettivo, la durata, la durata modificata e viene calcolato in base al seguente ordine di priorità dei prezzi: prezzo medio ponderato (Average), Prezzo di mercato di un titolo (Market), prezzo di chiusura (Close), prezzo ammesso (admitted), prezzo medio (Mid), ultimo prezzo (Last). Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale.
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Dati storici di negoziazione dei titoli!

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Quotazioni di borsa e OTC

Piattaforma di negoziazioneData oraPrezzo denaro/lettera (Rendimento)
Rendimento indicativo i
Il reddito indicativo viene calcolato partendo dalla sequente priorità di rendimento: rendimento a reale scadenza, rendimento all'offerta (put/call) reale, rendimento attuale
G-spread
T-spread, bp i
T-spread is calculated as the difference between the issue yield and the yield on government securities of the USA, Great Britain and Germany in the corresponding issue currency and with comparable modified duration (the calculations are based on the effective yields only). The value is computed only for issues in USD, EUR, GBP.
STUTTGART EXCHANGE10/18/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archivio
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Classificatore dell'emissione

Subordinato
Ammortizzato
Perpetuo
Obbligazioni convertibili
Prodotti strutturati
Ristrutturazione
Cartolarizzazione
Le obbligazioni ipotecarie
Trace-eligible
Garantito
Obbligazioni estere
CDO
Sukuk
Obbligazioni retail
Riacquisti di organizzazioni internazionali
Obbligazioni "verdi"
Emissioni fuori mercato

Identificatori

ISIN / ISIN RegSXS1093755194
ISIN 144AXS1093754387
CUSIP / CUSIP RegSG80688AB3
Common Code / Common Code RegS109375519
Common Code 144A109375438
CFI / CFI RegSDBFSCR
CFI 144ADBFSFR
FIGI / FIGI RegSBBG0077G4D71
WKN / WKN RegSA1ZMR4
WKN 144AA1ZMR5
SEDOLBRHY939
FIGI 144ABBG0078P3QM5
TickerSEVENE 10.25 10/11/21 REGS

Collocamento

Rating dell' emittente alla data dell' emissione (M/S&P/F)***/***/***
Collocamento**/**/****
Prezzo iniziale dell' emissione**,***% ( - )
Collocazione geograficaUK - **%, US - **%, Asia - **%, Europe - *%, Africa - *%
Tipo di investitoriFund managers - **%, supranationals - **%, banks and private banks - **%

Operatori del collocamento

responsabile del collocamento: Deutsche Bank, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank
Issuer Legal Adviser (International law): Latham & Watkins
Issuer Legal Adviser (Domestic law): Banwo Ighodalo
Arranger Legal Adviser (International law): Kirkland & Ellis

Calendario dei pagamenti

*****

Data della cedolaCedola, % Taglio della cedola, USDRimborso del capitale, USD
Mostrare i precedenti
1**/**/******,****.***,**
2**/**/******,****.***
3**/**/******,****.***
4**/**/******,****.***
5**/**/****
6**/**/****
7**/**/****
8**/**/****
9**/**/****
10**/**/****
11**/**/****
12**/**/****
13**/**/****
14**/**/*******.***
Mostrare i successivi
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Servizio del debito

StatusTipo di debitoData di annuncioData stabilita di esecuzione degli obblighiData del pagamento effettivoData di esecuzione degli obblighi ( fallimento tecnico )Causa del defaultUlteriori informazioni
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Unknown***********
fallimentoCedola**.**.*****.**.*****.**.*****.**.***Lack of funds***********

Termini del rimborso anticipato

*****

DataTipo di opzionePrezzoAmmontare riacquistato alla pari, milioni
Mostrare i precedenti
**/**/****debt repurchase***,**
**/**/****call***,**
Mostrare i successivi
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Ratings dell' emissione

Seven Energy, 10.25% 11oct2021, USD

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/11/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT07/09/2017
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Ratings dell' emittente

Seven Energy

Agenzia di ratingRating / PrevisioneScala di ratingData
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/11/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT07/09/2017
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT07/09/2017
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Consolidated IFRS reports

anno 1 tr. sei mesi 9 mesi anno
2019
2018
2017
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