Peru, 7.125% 30mar2019, USD (US715638AW21)

Name: Euro-obbligazioni: Peru, 7.125% 30mar2019, USD (US715638AW21)
Creator: Cbonds
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Emittente

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Estinta

Importo dell'emissione

151.184.000 USD

Collocamento

***

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*** (-)

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Perú

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Volume del collocamento

1.000.000.000 USD
Importo sul mercato

151.184.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN

US715638AW21
Common Code

040585940
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG0000SHDQ2
SEDOL

B3P35N2
Ticker

PERU 7.125 03/30/19

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

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9 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Peru is a country in South America.
Area - 1 285 216 sq.km.
Population - 32,8 mln.
Capital - Lima.
Official language - Spanish.
Local currency - Peruvian Sol (PEN).
Government - Presidential republic.

Emittente

Vai alla pagina dell'emittente
Peru
Nome completo del mutuatario/emittente

Peru
Settore

Sovrano

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.000.000.000 USD
Importo sul mercato

151.184.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

The proceeds from the sale of the bonds will be approximately US$995,000,000. The underwriting fee of approximately US$2,000,000 will be paid separately by us, as described in “Underwriting”. Of the proceeds, we plan to use approximately $543,500,000 to replenish amounts previously used by the National Treasury in connection with (i) the previous prepayment of certain Paris Club debt bearing an average interest rate of 6.8% and having maturity dates ranging from August 2007 to December 2015 and (ii) the redemption in February 2007 of certain of the PDI Bonds due 2017, the Front-Loaded Interest Reduction Bonds due 2017 and the Discount Bonds due 2027, each bearing an average interest rate of 3.6%. Any remaining amount of the net proceeds will be used to prefinance a portion of the general financial requirements of the Republic of Peru for the year 2010 and, in addition, may be used for the repurchase or retirement of certain of its indebtedness. Unless otherwise specified in a prospectus supplement, Peru will use the net proceeds from the sale of securities offered by this prospectus for the general purposes of the government, including, but not limited to, financial investment and the refinancing, repurchasing or retiring of its domestic and external indebtedness. Peru may also issue securities offered by this prospectus in exchange for any of its outstanding securities.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***, ***
Agente pagatore

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

27/04/2024	S&P: Peru Long-Term Foreign Currency Rating Lowered To 'BBB-' On Political Uncertainty Constraining Growth; Outlook Stable (Rating action commentary)
27/04/2024	Fitch Ratings affirms Peru at "BBB" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook negative
27/04/2024	Fitch Ratings affirms Peru at "BBB" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook negative
27/04/2024	S&P Global Ratings downgrades Local Currency LT credit rating of Peru to "BBB"; outlook stable
27/04/2024	S&P Global Ratings downgrades Foreign Currency LT credit rating of Peru to "BBB-"; outlook stable

Notizie societari

Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

ISIN

***
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

040585940
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG0000SHDQ2
WKN

A0T8GG
SEDOL

B3P35N2
Ticker

PERU 7.125 03/30/19
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***