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Turkey, 5.125% 22jun2026, USD (XS2351109116)

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Sukuk, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • JCRA
    | ***
    ***
  • Scope
    | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.500.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI su
Paese di Rischio
Turchia
Tassi di condivisione degli utili
***%
Prezzo
-
Rendimento / Duration
-
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Calcolatore obbligazionario Che cos'è il calcolatore?
  • Volume del collocamento
    2.500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.500.000.000 USD
  • Equivalente in USD
    2.500.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2351109116
  • Common Code RegS
    235110911
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • FIGI RegS
    BBG011FJ8XG0
  • Ticker
    TURKSK 5.125 06/22/26 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.500.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.500.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.500.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    1.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    The proceeds of the issue of the Certificates will be paid by the Issuer on the Closing Date to (i) the Republic or to its order as the purchase price for the Lease Assets pursuant to the Sale Agreement; and (ii) U.S.$250,000 to the Servicing Agent as an expenses reserve in respect of its expenses in acting as servicing agent. The total net proceeds in connection with the issuance and offering of the Certificates are expected to be approximately U.S.$2,498,125,000.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***, ***
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    ***
  • Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)
    ***
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2351109116
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235110911
  • CFI RegS
    DAFNAR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG011FJ8XG0
  • FIGI 144A
    BBG011FJ8XF1
  • WKN RegS
    A3KSV3
  • Ticker
    TURKSK 5.125 06/22/26 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Sukuk
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Trace-eligible

Ristrutturazione

***

Detentori di titolo

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