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Banco Macro, 9.75% 18dec2036, USD (FIGI BBG0000CNT94, WKN A0N15E)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
149.080.000 USD
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Argentina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    149.080.000 USD
  • Importo sul mercato
    149.080.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG0000CNT94
  • SEDOL
    B27WYL1
  • Ticker
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Banco Macro è la più grande banca privata di proprietà nazionale in Argentina. È stata fondata nel 1976 come società di intermediazione specializzata in arbitraggio, con il nome di Financiera Macro. Offre prodotti e servizi bancari ...
Banco Macro è la più grande banca privata di proprietà nazionale in Argentina. È stata fondata nel 1976 come società di intermediazione specializzata in arbitraggio, con il nome di Financiera Macro. Offre prodotti e servizi bancari a individui, imprenditori, aziende e clienti corporate. Propone vari prodotti e servizi al dettaglio, come conti di risparmio e correnti, depositi a termine, carte di credito e debito, prestiti per il finanziamento al consumo, mutui ipotecari, prestiti auto, scoperti di conto, servizi legati al credito, coperture assicurative per casa e auto, raccolta tasse, pagamenti di utenze, sportelli bancomat (ATM) e servizi di trasferimento denaro. L'azienda offre anche prestiti personali, sconti su documenti, mutui, scoperti, prestiti garantiti e prestiti con carta di credito ai clienti al dettaglio. I suoi prodotti e servizi di corporate banking includono depositi, prestiti, anticipi su incassi di assegni e factoring, prestiti garantiti e linee di credito per il finanziamento del commercio estero, oltre a servizi di gestione della liquidità. Inoltre, l'azienda offre servizi di fiducia, gestione paghe e servizi di agenzia finanziaria, così come carte di credito aziendali; e servizi di transazione, come gestione della liquidità, incassi dai clienti, pagamenti ai fornitori, amministrazione delle buste paga, operazioni di cambio valuta, servizi di commercio estero, carte di credito aziendali e servizi informativi, come i servizi Datanet e Interpymes per i clienti corporate; e servizi di Internet banking. La sede dell'azienda si trova a Buenos Aires, Argentina.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    149.080.000 USD
  • Importo sul mercato
    149.080.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
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    1.000 USD
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  • Listing

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    6M LIBOR USD
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    Refinance
  • Collocamento
    Our net proceeds from the issuance and sale of the Notes are expected to be approximately US$145.5 million, after deduction of fees and expenses. We will use the net proceeds from the issuance of the Notes to make loans in accordance with Central Bank guidelines, in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations. We will use any net proceeds of the issuance of notes under this program in compliance with the requirements of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Central Bank, as amended, and other applicable regulations, as specified in the applicable pricing supplement. Article 36 of the Negotiable Obligations Law and Communication “A” 3046 require that we use any proceeds for: h making loans in accordance with Central Bank regulations; h working capital in Argentina; h investments in tangible assets located in Argentina; h refinancing of outstanding debt; or h contributions to the capital of a controlled or related corporation, provided that the latter uses the proceeds of such contribution for the purposes set forth above. We will use the net proceeds from the sale of notes offered hereby to , all in accordance with the provisions of Article 36 of the Negotiable Obligations Law, Communication “A” 3046 of the Argentine Central Bank, as amended, and other applicable regulations.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

Covenants

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Notizie

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
I trim. ingl.
2025
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
2023
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
I trim. naz.
II trim. naz.
IV trim. ingl.
2021
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
IV trim. ingl.
2020
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2019
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2018
I trim. naz.
I trim. ingl.
II trim. naz.
II trim. ingl.
III trim. naz.
III trim. ingl.
IV trim. naz.
IV trim. ingl.
2017
IV trim. naz.
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Identificatori

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    106101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUGR
  • FIGI
    BBG0000CNT94
  • WKN
    A0N15E
  • SEDOL
    B27WYL1
  • Ticker
    BMAAR V9.75 12/18/36
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

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