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Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR (FIGI RegS BBG011N21MC3, XS2361850527, WKN A3KTN9)

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    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.500.000.000 EUR
Collocamento
30/06/2021
Scadenza (all'opzione put/call)
08/07/2027 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Cedola corrente
4,38%
Prezzo
101,125% (IND)
Cbonds Estimation
Rendimento / Duration
3,055% MATURITY / 0,88
7 — high
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    1.500.000.000 EUR
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    1.500.000.000 EUR
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    1.751.775.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2361850527
  • Common Code RegS
    236185052
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
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  • Ticker
    TURKEY 4.375 07/08/27 6Y
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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  • Emittente
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    Turkey
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    Sovrano
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.500.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.500.000.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    1.500.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    1.751.775.000 USD
Valore nominale
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    100.000 EUR
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    100.000 EUR
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    4.375%
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    Actual/Actual (ICMA)
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    08/07/2021
  • Frequenza della cedola
    1 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    08/07/2027

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    30/06/2021
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    99,355% (4,50%)
  • Duration al collocamento
    5,40 anni
  • Spread rispetto ai mid-swap
    468,3 bp
  • Motivo del collocamento
    General Budgetary Purposes
  • Collocamento
    General Corporate Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Arnold & Porter
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Clifford Chance

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Notizie societari

Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2361850527
  • Cbonds ID
    1069087
  • Common Code RegS
    236185052
  • CFI RegS
    DBFTFR
  • FIGI RegS
    BBG011N21MC3
  • WKN RegS
    A3KTN9
  • Ticker
    TURKEY 4.375 07/08/27 6Y
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
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