Petrotrin, 9.75% 14aug2019, USD (FIGI RegS BBG0000L2KS5, WKN A1ALMY)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

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404.992.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

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Trinidad e Tobago

Cedola corrente

Prezzo

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Volume del collocamento

850.000.000 USD
Importo sul mercato

404.992.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Common Code RegS

043364987
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000L2KS5
SEDOL

BJ5FZM9
Ticker

TPHLTT 9.75 08/14/19 REGS

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Profilo

Petroleum Company of Trinidad and Tobago Limited (“Petrotrin”), è una compagnia integrata di petrolio e gas. È una società a responsabilità limitata interamente posseduta dal Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago. Le sue principali attività sono l'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di idrocarburi e la produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi. La società è stata costituita il 21 gennaio 1993 per consolidare e gestire gli asset di produzione, raffinazione e commercializzazione delle imprese statali: Trinidad and Tobago Oil Company Limited (Trintoc) e Trinidad and Tobago Petroleum Company Limited (Trintopec). Nel 2000, Petrotrin ha acquisito gli asset di Texaco Inc. nella joint venture Trinmar Limited, rendendo tale entità parte delle sue operazioni di Esplorazione e Produzione. Petrotrin opera su terreni e aree marine nella metà meridionale di Trinidad con operazioni offshore a Galeota nel sud-est e nel Golfo di Paria. La sede legale della Compagnia si trova presso l'Edificio Amministrativo Petrotrin, Southern Main Road, Pointe-a-Pierre, Trinidad, Indie Occidentali.

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Emittente

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Petrotrin
Nome completo del mutuatario/emittente

Petrotrin
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore petrolifero

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

850.000.000 USD
Importo sul mercato

404.992.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Listing

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Frequenza della cedola

*** volte all' anno
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***
Scadenza

***

Flusso cedolare

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Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

Project Financing
Collocamento

The company intends to use the proceeds, after deducting commissions and expenses, from the sale of the Notes to complete the GOP and to construct the ULSD Plant, including repayment of approximately 61 million USD of our borrowings under our credit facilities, the proceeds of which were used for the GOP and ULSD Plant These borrowings under the credit facilities have interest rates ranging from 285% to 339% and have tenors ranging between one to six months See Offering Memorandum-Business-Refining and Marketing (R&M)-Major Initiatives-Clean Fuels Programme The amount of net proceeds from the sale of the Notes, after deducting underwriting commissions and expenses, is expected to be approximately 836,356,163 USD The company intends to use the proceeds, after deducting commissions and expenses, from the sale of the Notes to complete the GOP and to construct the ULSD Plant, including repayment of approximately 61 million USD of our borrowings under our credit facilities, the proceeds of which were used for the GOP and ULSD Plant These borrowings under the credit facilities have interest rates ranging from 285% to 339% and have tenors ranging between one to six months.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata in

Trinidad Petroleum Holdings, 9.75% 15jun2026, USD

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

11208
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

043364987
Common Code 144A

043364855
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000L2KS5
FIGI 144A

BBG0000K9HB5
WKN RegS

A1ALMY
WKN 144A

A1ALMZ
SEDOL

BJ5FZM9
Ticker

TPHLTT 9.75 08/14/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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***

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