Banco Bradesco (Grand Cayman Branch), 6.75% 29sep2019, USD (FIGI RegS BBG0000MT990, WKN A1AM3Q)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

750.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

Prezzo

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Volume del collocamento

750.000.000 USD
Importo sul mercato

750.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000MT990
SEDOL

BK9P191
Ticker

BRADES 6.75 09/29/19 REGS

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Banco Bradesco SA Grand Cayman Branch si occupa di reperire fondi nei mercati bancari e di capitale internazionali per fornire linee di credito che vengono poi estese ai clienti per capitale circolante e finanziamenti legati al commercio. La società accetta anche depositi in valuta estera da clienti aziendali e individuali non residenti nelle Isole Cayman e concede crediti a clienti brasiliani e non brasiliani, principalmente in relazione al finanziamento commerciale con il Brasile. Banco Bradesco SA Grand Cayman Branch è stato fondato nel 1982 e ha sede a George Town, Isole Cayman. Banco Bradesco SA Grand Cayman Branch opera come sussidiaria di Banco Bradesco S.A.

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Settore

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750.000.000 USD
Importo sul mercato

750.000.000 USD

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Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
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*** USD
Valore nominale

1.000 USD

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Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Banking Purposes
Collocamento

We expect the offering to generate proceeds for us of approximately U.S.$744,809,050 (net of the initial purchasers' commissions and estimated expenses). The company intends to use the net proceeds of the issuance of the notes for general corporate purposes. Subject to the approval of the Central Bank to our treating the net proceeds of the issuance of the notes as Tier 2 capital, The company intends to replenish our Tier 2 capital with this offering since it has been reduced gradually as a result of the Central Bank’s reduction schedule for the subordinated debt component of our outstanding Tier 2 capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes for our general corporate purposes. Subject to the approval of the Central Bank to our treating the net proceeds of the issuance of the notes as Tier 2 capital, The company intends to replenish our Tier 2 capital with this offering since it has been reduced gradually as a result of the Central Bank’s reduction schedule for the subordinated debt component of our outstanding Tier 2 capital. See “Use of Proceeds”.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***
Depositario

***, ***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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16/01/2025	Nuova emissione: Banco Bradesco (Grand Cayman Branch) ha emesso una euro-obbligazione (US05947LBB36) con cedola al 6.5% per USD 750 Mln. in scadenza nel 2030.

16/01/2025

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Notizie societari

Persone collegate della società Sopra 31/03/2021

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

11341
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000MT990
FIGI 144A

BBG0000PJ681
WKN RegS

A1AM3Q
WKN 144A

A1ANH3
SEDOL

BK9P191
Ticker

BRADES 6.75 09/29/19 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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