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Jefferies Group, 2.625% 15oct2031, USD (FIGI BBG012TZ1Z51, WKN A3KXA1)

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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Senior Unsecured

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Emittente
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Jefferies Group LLC fornisce servizi di intermediazione istituzionale. La società offre consulenza finanziaria, investment banking e mercati dei capitali, investimenti diretti, azioni, reddito fisso e servizi di gestione patrimoniale. Jefferies Group serve clienti in tutto il ...
Jefferies Group LLC fornisce servizi di intermediazione istituzionale. La società offre consulenza finanziaria, investment banking e mercati dei capitali, investimenti diretti, azioni, reddito fisso e servizi di gestione patrimoniale. Jefferies Group serve clienti in tutto il mondo.
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    1.000.000.000 USD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
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    ***
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    ***
  • Scadenza
    ***

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Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

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***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
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    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    The company estimates that the aggregate net proceeds from the issuance and sale of the Notes, after deducting the underwriting discount and expenses relating to the offering, will be approximately $985,760,000. The company intends to use the net proceeds of this offering to pay the cost to redeem 100% of the outstanding aggregate principal amount of the Company’s 5.125% Senior Notes, due January 20, 2023 and for general corporate purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

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Identificatori

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  • Cbonds ID
    1154893
  • CUSIP
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  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGR
  • FIGI
    BBG012TZ1Z51
  • WKN
    A3KXA1
  • SEDOL
    BMTVQ54
  • Ticker
    JEF 2.625 10/15/31
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

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