General Motors Financial, FRN 15oct2024, USD (FIGI BBG012Y2VF59, WKN A3KXPV)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

400.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Stati Uniti

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

400.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG012Y2VF59
Ticker

GM F 10/15/24

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Profilo

General Motors Financial Company, Inc., operante come Ameri Credit, fornisce servizi di finanziamento al consumo per automobili. La compagnia offre servizi di acquisto, leasing e assistenza per clienti al dettaglio di automobili, mentre fornisce prodotti di prestito commerciale ai concessionari per finanziare la crescita delle imprese. Ameri Credit serve clienti nello stato del Texas.

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General Motors Financial
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General Motors Financial
Settore

Corporate
Settore industriale

Altre Istituzioni Finanziarie

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

400.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

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***

Business Day Convention

Modified Following Business Day

Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Collocamento

The company estimates that the net proceeds from this offering will be approximately $2.24 billion, after deducting underwriting discounts and the estimated expenses of this offering. The net proceeds from this offering will be added to the general funds and will be available for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Notizie

09/06/2026	Nuova emissione: General Motors Financial ha emesso una euro-obbligazione (US37045XFR26) con cedola al 5.1% per USD 1000 Mln. in scadenza nel 2031.
07/05/2026	Nuova emissione: General Motors Financial ha emesso una euro-obbligazione (XS3369011625) con cedola al 4% per EUR 600 Mln. in scadenza nel 2032.
06/05/2026	Nuova emissione: General Motors Financial ha emesso una euro-obbligazione (XS3369011542) con cedola al 5.35% per GBP 300 Mln. in scadenza nel 2029.
02/04/2026	Nuova emissione: General Motors Financial ha emesso una euro-obbligazione (US37045XFQ43) con cedola al 4.75% per USD 1400 Mln. in scadenza nel 2029.
08/01/2026	Nuove emissioni: General Motors Financial ha emesso delle euro-obbligazioni (US37045XFN12, US37045XFM39) per USD 600, USD 900 Mln. in scadenza nel 2036, 2031.

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.


2025
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2024
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2023
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2017
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.

2016
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2015
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2014



	IV trim. ingl.

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ISIN

***
Cbonds ID

1157099
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVNFR
FIGI

BBG012Y2VF59
WKN

A3KXPV
Ticker

GM F 10/15/24
Tipologia di titolo della BCR

***

Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Tasso variabile
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
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Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk

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