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Desarrolladora Homex, 9.5% 11dec2019, USD (FIGI RegS BBG0000RK2Q4, WKN A1ARA2)

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250.000.000 USD
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***
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*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Messico
Cedola corrente
-
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. opera come un'azienda di sviluppo immobiliare verticalmente integrata, principalmente focalizzata sulla promozione, progettazione, sviluppo, costruzione e vendita di abitazioni di livello base e a reddito medio in Messico. L'azienda gestisce anche ...
Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. opera come un'azienda di sviluppo immobiliare verticalmente integrata, principalmente focalizzata sulla promozione, progettazione, sviluppo, costruzione e vendita di abitazioni di livello base e a reddito medio in Messico. L'azienda gestisce anche una nuova divisione focalizzata sulla promozione, progettazione, costruzione e vendita di abitazioni turistiche di alto reddito. Dispone di riserve di terra di 79,2 milioni di metri quadrati, che includono terreni titolati e terreni in fase di titolazione. L'azienda opera come costruttore di case geograficamente diversificato nel paese e detiene una posizione nei quattro principali mercati del Messico, che comprendono l'area metropolitana di Città del Messico, Monterrey, Guadalajara e Tijuana. Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. è stata fondata nel 1989 ed ha sede a Culiacan, Messico.
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  • Multiplo intero
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    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
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    ***
  • Scadenza
    ***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    Assuming the issuance of 250 million USD principal amount of notes in this offering, we estimate that we will receive net proceeds of approximately 247 million USD (Ps.3,347.2 million) after the initial purchasers discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses. We expect to use the estimated net proceeds from the offering, as follows: (i) 181.4 million USD (Ps.2,458.7 million) to repay existing indebtedness and (ii) 45.7 million USD (Ps.619.3 million) to fund our operations in Brazil and elsewhere.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***
  • Fiduciario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

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Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    11790
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    047383684
  • Common Code 144A
    047384109
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG0000RK2Q4
  • FIGI 144A
    BBG0000JX2G9
  • WKN RegS
    A1ARA2
  • WKN 144A
    A1AQ83
  • SEDOL
    B4Z8Q64
  • Ticker
    HOMEX 9.5 12/11/19 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Garantito
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
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  • Obbligazioni Garantite
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