Globo, 5.5% 14jan2032, USD (FIGI RegS BBG014FG47G1, WKN A3K00D)

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Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

350.056.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

***%

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

350.056.000 USD
Equivalente in USD

350.056.000 USD
Minimo lotto commerciale

200.000 USD
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG014FG47G1
Ticker

GLOPAR 5.5 01/14/32 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Globo è una rete televisiva brasiliana, di proprietà del conglomerato mediatico Organizacoes Globo, ed è la più grande delle sue aziende. La rete è attualmente la più grande dell'America Latina e la terza più grande al mondo, appena dietro le emittenti: CBS e NBC (stazioni TV commerciali, non include televisioni statali o pubbliche), essendo vista da 120 milioni di persone ogni giorno. Globo ha la sua sede nel quartiere Jardim Botanico di Rio de Janeiro, dove si trova la sua divisione notizie. Gli studi di produzione principali della rete si trovano in un complesso chiamato Projac (in portoghese "Projeto Jacarepagua"), situato a Jacarepagua, Barra da Tijuca, nella zona ovest di Rio. Nel 2007, Globo ha trasferito le sue operazioni analogiche a una produzione televisiva ad alta definizione appositamente costruita per la trasmissione digitale. È composta da 122 stazioni televisive di proprietà e affiliate in tutto il Brasile, oltre alle sue reti internazionali, TV Globo Internacional (TV Globo International) e TV Globo Portugal.

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Emittente

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Globo
Nome completo del mutuatario/emittente

Globo
Settore

Corporate
Settore industriale

Media

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

350.056.000 USD
Volume nella richiesta per nominale non estinta

350.056.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

200.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Sustainability Project
Collocamento

We expect the gross proceeds from the sale of the Notes to be US$392,476,000 (before deducting commissions and estimated expenses of this offering). Globo will use the net proceeds from the sale of the Notes in this offering to purchase the 4.843% Senior Notes and the 5.125% Senior Notes validly tendered and accepted for purchase in the Tender Offers, in the aggregate amount of US$371,855,000, and will use the remainder for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***, ***
Depositario

***, ***, ***
Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)

***
Consulente legale dell'emittente(Diritto interno)

***
Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)

***
Consulente legale di intermediari(Diritto interno)

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1198621
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG014FG47G1
FIGI 144A

BBG014FG46G3
WKN RegS

A3K00D
Ticker

GLOPAR 5.5 01/14/32 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Sustainability Bonds
Sustainability Linked Bonds
Trace-eligible
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
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Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
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Subordinato
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Ristrutturazione

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