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Turkey, 7.25% 24feb2027, USD (FIGI RegS BBG015D3QWW2, XS2441287773, WKN A3K2G4)

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Eurobbligazioni, Sukuk, Senior Unsecured

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Emittente
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  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.000.000.000 USD
Collocamento
16/02/2022
Scadenza (all'opzione put/call)
24/02/2027 (-)
ACI
Paese di Rischio
Turchia
Tassi di condivisione degli utili
7,25%
Prezzo
101,765% (IND)
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  • FIGI RegS
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Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills. The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million ...
Turkey has the sixth largest local currency bond market among the emerging market countries. Its key instruments are corporate bonds, commercial paper and bank bills.

The corporate bond market in Turkey amounted to only TL481 million (US$340million) at the end of 2009, jumping up to TL1.4 billion5 (US$1.9 billion) in end 2010 and to TL4.3 billion in end 2011. This is still very small in comparison to other major emerging market countries.

Since the Turkish eurobond market opened in early 2011, banks and corporates are now allowed to issue eurobonds directly without having to pay withholding tax on interest payments under the bonds. This change in law, along with the favourable market conditions, has encouraged many Turkish issuers (predominantly banks) to come to market.

Strategic benchmarks in public debt are:
- To make borrowing mainly in TL;
- To use fixed rate TL instruments as the major source of domestic cash borrowing and decrease the share of debt which has interest rate refixing period less than 12 months;
- To increase the average maturity of domestic cash borrowing taking market conditions into consideration and decrease the share of debt maturing within 12 months;
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Importo dell'emissione
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    3.000.000.000 USD
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    3.000.000.000 USD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    3.000.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    200.000 USD
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    1.000 USD
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  • Inizio dello stacco delle cedole
    24/02/2022
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    24/02/2027

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    16/02/2022
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (7,25%)
  • Duration al collocamento
    4,23 anni
  • G-spread
    533,1 bp
  • Spread rispetto ai mid-swap
    524,7 bp
  • Domanda
    8.750.000.000 USD
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Citigroup, Dubai Islamic Bank, HSBC, KFH Capital Investment Company
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

16/04/2026 Nuova emissione: Turkey ha emesso una euro-obbligazione (US900123DV94) con cedola al 6.375% per USD 2000 Mln. in scadenza nel 2031.
10/04/2026 Nuova emissione: Turkey ha emesso una obbligazione (TRB170327T15) per TRY 15777 Mln. in scadenza nel 2027.
Notizie societari

Persone collegate della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2441287773
  • Cbonds ID
    1218325
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    244128777
  • CFI RegS
    DAFNBR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • FIGI RegS
    BBG015D3QWW2
  • FIGI 144A
    BBG015D3QWS7
  • WKN RegS
    A3K2G4
  • WKN 144A
    A3K5QA
  • Ticker
    TURKSK 7.25 02/24/27 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON5
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Sukuk
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
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  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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