Grupo Papelero Scribe, 8.875% 7apr2020, USD (FIGI RegS BBG00009G2F1, WKN A1AVWQ)

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250.000.000 USD

Collocamento

***

Rimborso anticipato

*** (-)

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Messico

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

250.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Common Code RegS

050033961
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00009G2F1
SEDOL

B5L3XR0
Ticker

SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. produce prodotti di carta per il mercato messicano. Offre materiale educativo e quaderni. Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. era precedentemente noto come Papeles Industriales de Michoacán, S.A. de C.V. L'azienda è stata fondata nel 2006 ed ha sede a Città del Messico, Messico. Grupo Papelero Scribe, S.A. de C.V. opera come sussidiaria di Corporación Scribe, S.A.P.I. de C.V.

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Emittente

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Grupo Papelero Scribe
Nome completo del mutuatario/emittente

Grupo Papelero Scribe
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria della carta e del legno

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

300.000.000 USD
Importo sul mercato

250.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

2.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

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Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Working Capital
Collocamento

Assuming the issuance of US$300 million principal amount of notes in this offering, we estimate that we will receive net proceeds of approximately US$294.9 million (Ps.3,854.34 million) after the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses. We expect to use the estimated net proceeds from the offering to repay US$262.6 million (Ps.3,432.2 million) of existing indebtedness under the Term Loan Facility of our Syndicated Loan Facility (as defined below) and the remainder The company intends to use to repay our existing obligations to KCM (as may be permitted) pursuant to the terms of the Syndicated Loan Facility and any amendment thereto or pursuant to any replacement revolving credit facility. Any further remaining net proceeds from the offering will be used for working capital and general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***
Agente pagatore

***
Fiduciario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Obbligazioni simili

Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12323
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

050033961
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG00009G2F1
FIGI 144A

BBG00004HPN1
WKN RegS

A1AVWQ
SEDOL

B5L3XR0
Ticker

SCRIBE 8.875 04/07/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***