Banco ABC Brasil, 7.875% 8apr2020, USD (FIGI RegS BBG0000FK832, WKN A1AVY7)

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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente

Emittente

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Status

Estinta

Importo dell'emissione

135.217.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Brasile

Cedola corrente

Prezzo

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Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

135.217.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Common Code RegS

050108562
CFI RegS

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000FK832
SEDOL

B58G5X2
Ticker

ABCBBZ 7.875 04/08/20 REGS

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Banco ABC Brasil SA (la Banca) è una banca con sede in Brasile. È principalmente coinvolta nella fornitura di prestiti commerciali, di investimento, finanziari e immobiliari e servizi di cambio a grandi e medie imprese, attive a livello nazionale e internazionale. Inoltre, il portafoglio di prodotti e servizi finanziari della Banca include: banca online, prestiti in valuta estera e locale, finanziamento del commercio internazionale, strutturazione di prodotti di debito e derivati e pratiche di arbitraggio, tra gli altri. Opera attraverso numerosi uffici a San Paolo, Rio de Janeiro e Campinas e una filiale nelle Isole Cayman. Banco ABC Brasil SA è controllato da Arab Banking Corporation. Al 31 dicembre 2009, le filiali della Banca includevano ABC Brasil Administracao e Participacoes Ltda e ABC Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA, tra gli altri.

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Emittente

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Banco ABC Brasil
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Banco ABC Brasil
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore bancario
Azioni

Banco ABC Brasil, preference share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

400.000.000 USD
Importo sul mercato

135.217.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

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Listing

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Banking Purposes
Collocamento

We estimate the net proceeds from the sale of the Notes will be approximately U.S.$291,100,000. We will use the net proceeds of the issue of the Notes to increase our capital base for portfolio growth and for other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II Capital. We will agree to use the net proceeds from the offer and sale of the Notes to increase our capital base for portfolio growth and for other general corporate purposes. In addition, subject to the approval of the Central Bank, The company intends to treat the net proceeds as Tier II Capital.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12325
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

050108562
CFI RegS

DBFUGR
CFI 144A

DBFUGR
FIGI RegS

BBG0000FK832
FIGI 144A

BBG000035B66
WKN RegS

A1AVY7
WKN 144A

A1G032
SEDOL

B58G5X2
Ticker

ABCBBZ 7.875 04/08/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Subordinated Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Subordinato
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Sukuk
Trace-eligible

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