Fibria Celulose, 7.50% 4may2020, USD (FIGI RegS BBG00000KCC6, WKN A1AW20)

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***

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1.870.402.000 USD
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DBFGGR
FIGI RegS

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Profilo

Nel 2018 l'azienda si fonde con il suo più grande rivale Suzano S.A. Fibria è un'azienda brasiliana di cellulosa e carta creata dalla fusione tra Aracruz e VCP, nata come leader globale nella cellulosa, con una capacità produttiva superiore a 6 milioni di tonnellate di cellulosa e carta prodotte in 7 stabilimenti distribuiti in 5 Stati brasiliani, gran parte di questa produzione viene esportata. L'azienda dispone di numerosi centri di distribuzione in tutto il mondo e 5 uffici nei principali mercati di consumo, che sono: São Paulo (sede centrale), Pechino, Csomád - Ungheria, Hong Kong, Miami e Nyon - Svizzera. Fibria partecipa a due joint-venture in Brasile, Veracel è l'azienda che condivide con la finlandese Stora Enso e Conpacel in associazione con Suzano, uno dei suoi principali concorrenti. Fibria sarà in grado di produrre ulteriori 6,7 milioni di tonnellate di cellulosa e carta all'anno, quando i progetti di espansione pianificati prima della fusione saranno completati.

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Emittente

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Fibria Celulose
Nome completo del mutuatario/emittente

Fibria Celulose
Settore

Corporate
Settore industriale

Industria della carta e del legno
SPV / Emittente

Fibria Overseas Finance Ltd.

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

1.870.402.000 USD
Importo sul mercato

690.214.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

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Cedola

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Metodo di calcolo del rateo d'interesse

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Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***
Data di rimborso anticipato

***

Flusso cedolare

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Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

*** - ***
Importo dell'emissione al collocamento

*** USD
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

General Corporate Purposes
Refinance
Collocamento

The company intends to use the net proceeds from the notes, after deducting amounts paid in connection with commissions and other expenses of the offering, for the repayment of up to U.S.$511 million of our outstanding indebtedness, including the remaining principal amount outstanding under our Export Prepayment Refinancing Credit Facility, and the remainder for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***
Cambiata da

Fibria Celulose, 9.25% 30oct2019, USD

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2018



	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Identificatori

ISIN RegS

***
Cbonds ID

12506
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG00000KCC6
FIGI 144A

BBG0000R9SW3
WKN RegS

A1AW20
SEDOL

B3TZ880
Ticker

SUZANO 7.5 05/04/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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