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Bouygues, 3.25% 30jun2037, EUR (FIGI BBG017JM2XD5, FR001400AJY0, WKN A3K5XQ)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
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    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
1.000.000.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.000.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    1.000.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
    1.150.850.000 USD
  • Denominazione
    100.000 EUR
  • ISIN
    FR001400AJY0
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG017JM2XD5
  • Ticker
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Bouygues S.A. è un gruppo industriale con sede nell'8° arrondissement di Parigi, Francia. Bouygues è quotata alla borsa Euronext Paris ed è un titolo di prima categoria nell'indice di mercato azionario CAC 40. L'azienda è stata ...
Bouygues S.A. è un gruppo industriale con sede nell'8° arrondissement di Parigi, Francia. Bouygues è quotata alla borsa Euronext Paris ed è un titolo di prima categoria nell'indice di mercato azionario CAC 40. L'azienda è stata fondata nel 1952 da Francis Bouygues e dal 1989 è guidata da suo figlio Martin Bouygues. Nel 2011 contava oltre 130,000 dipendenti in 80 paesi, generando un fatturato di 32,7 miliardi di euro.
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    1.000.000.000 EUR
  • Equivalente in USD
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Valore nominale
  • Valore nominale
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    ***
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    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

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***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Collocamento
    The estimated net proceeds of the issue of the Bonds will amount to EUR 1,983,860,000 and will be used by the Issuer for 1) the refinancing of the term loan facility entered into, among others, with Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Societe Generale, Banco Santander, S.A., BNP Paribas, Credit Industriel et Commercial S.A., La Banque Postale, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., CaixaBank, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft, MUFG Bank AG, NatWest Markets N.V., SMBC Bank International plc and UniCredit Bank AG, in the context of the Acquisition and 2) for general corporate purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

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Notizie

31/05/2023 Nuova emissione: L’ emittente Bouygues ha emesso una obbligazione (FR001400IBM5) con cedola al 3.875% per EUR 1000 Mln. in scadenza nel 2031.
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Notizie societari

Identificatori

  • ISIN
    FR001400AJY0
  • Cbonds ID
    1278513
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG017JM2XD5
  • WKN
    A3K5XQ
  • Ticker
    ENFP 3.25 06/30/37
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

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  • Obbligazioni estere
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