Grupo Bimbo, 4.875% 30jun2020, USD (USP4949BAG97)

Name: Euro-obbligazioni: Grupo Bimbo, 4.875% 30jun2020, USD (USP4949BAG97)
Creator: Cbonds
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Volume del collocamento

800.000.000 USD
Importo sul mercato

200.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

100.000 USD
ISIN RegS

USP4949BAG97
Common Code RegS

052197899
CFI RegS

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0000GH1B0
SEDOL

B3Y2ZX0
Ticker

BIMBOA 4.875 06/30/20 REGS

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

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Informazioni sull'emissione

Profilo

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.. The Group's principal activities are producing, distributing and selling bread, buns, cookies, snack cakes, pre-packaged food, tortillas, salted snacks and confectionery products. It has more than 80 plants and 600 distribution centers strategically located in 18 countries throughout the Americas, Europe and Asia. It produces over 5,000 products and has more than 135 recognized brands. Brands include Bimbo, Marinela, Tia Rosa, Lara, El Globo, Oroweat, Mrs. Baird's, Barcel, Ricolino, Coronado, La Corona, Milpa Real, Del Hogar, Ideal, Plus Vita, Pullman, Nutrella and Monarca.

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Emittente

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Grupo Bimbo
Nome completo del mutuatario/emittente

Grupo Bimbo
Settore

Corporate
Settore industriale

Produzione di alimenti e bevande
Azioni

Grupo Bimbo, ordinary share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

800.000.000 USD
Importo sul mercato

200.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

100.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
Valore nominale

1.000 USD

Listing

Listing

***

Parametri del flusso cedolare

Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Inizio dello stacco delle cedole

***

Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Domanda

*** USD
Numero di offerte

***
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***
Motivo del collocamento

We estimate that the net proceeds from this offering, after deducting the underwriting discount and other estimated expenses payable in connection with this offering, will be approximately U.S.$793 million. The company intends to use the net proceeds of this offering to refinance existing indebtedness and for general corporate purposes.

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Covenants

Altre
***
Cambio di controllo
***
Clausola di azione collettiva (CAC)
***
Clausola di default incrociato
***
Covenants finanziarie
***
Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
***
Eventi di inadempienza
***
Limite di fusione aziendale
***
Limite di gravami
***
Limite di indebitamento
***
Limite di indebitamento per compagnie affiliate
***
Limite di investimenti
***
Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
***
Limite di pagamenti riservati
***
Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
***
Limite di svolgere attività commerciale
***
Limite di transazioni con le compagnie affiliate
***
Limite di vendita di attività
***
Limite di vendita di attività/retrolocazione
***
Rating Trigger
***
Sospensione/fall-away di covenant
***

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Ulteriori informazioni

Ultime emissioni

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Notizie

28/03/2024	S&P Global Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
28/03/2024	S&P Global Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
26/03/2024	Fitch Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
26/03/2024	Fitch Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
26/02/2024	S&P Global Ratings affirms Grupo Bimbo at "BBB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable

Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2023
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2022
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2021
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2020
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2019
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2018
	I trim. ingl.
	II trim. ingl.
	III trim. ingl.
	IV trim. ingl.
2017



	IV trim. ingl.

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Persone collegate della società Sopra 25/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

ISIN RegS

***
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

052197899
Common Code 144A

052197651
CFI RegS

DBFGGR
CFI 144A

DBFGGR
FIGI RegS

BBG0000GH1B0
FIGI 144A

BBG0000FBSQ3
WKN RegS

A1AYRG
WKN 144A

A1AYRM
SEDOL

B3Y2ZX0
Ticker

BIMBOA 4.875 06/30/20 REGS
Tipologia di titolo della BCR

***

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Classificazione dell'emissione

Senior Unsecured
Registered
Obbligazioni con cedola
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

***